Ferito e malconcio

Aki Hayakawa si risveglia su un letto d'ospedale, ancora straziato dal dolore per la perdita di Himeno. Denji e Power, assegnati altrove senza di lui, bisticciano al suo capezzale prima di andarsene, e un Aki affranto cede alle lacrime non appena se ne vanno. Denji, tornato indietro per prendere dei manga dimenticati, scorge le lacrime e si chiede perché lui stesso non provi alcun sentimento per Himeno o per nessun altro, temendo di aver perso il proprio cuore umano, ma poi scaccia quel pensiero.

Makima porta Denji e Power al cimitero e li consegna a Kishibe, un veterano della Divisione 1, affinché li addestri. Kishibe interroga i due sulla lealtà e sulla vendetta, giudica perfette le loro risposte distaccate, poi spezza loro il collo per mostrare come il sangue li rigeneri. Incaricato di irrobustire Denji prima che il Demone Pistola gli reclami il cuore, Kishibe decide di picchiare senza sosta i due finché non saranno in grado di superarlo. I due escogitano di ingannarlo con occhiali e trappole astute, ma lui sventa ogni tentativo.

All'ospedale, Tendo e Kurose comunicano ad Aki che il suo Demone Volpe ha smesso di fidarsi di lui e lo invitano con delicatezza a lasciare il servizio. Aki rifiuta, deciso a uccidere il Demone che ha assassinato la sua famiglia. Lo conducono in una struttura di detenzione della Sicurezza Pubblica, fiancheggiata da celle piene di Demonii, e lo portano davanti alla cella n. 108, dimora del Demone del Futuro, i cui precedenti contrattuali hanno pagato con la propria vita o con i propri sensi. Aki entra per affrontarlo.

Denji e Power iniziano il loro apprendistato brutale sotto la guida di Kishibe, che si rivela molto più forte di entrambi. Aki, abbandonato dal Demone Volpe, viene consigliato da Tendo e Kurose ma rifiuta di lasciare la Sicurezza Pubblica, determinato a vendicare la sua famiglia. Viene quindi condotto dal Demone del Futuro prigioniero per cercare un nuovo contratto.

Il decimo episodio della serie adatta il materiale dai capitoli 29 al 31. Kick Back accompagna l'opening, mentre Dogland è il tema di chiusura. Il Demone del Futuro fa il suo debutto in questo episodio.