
Una spada ereditaria di un nobile è stata sottratta da un demone, e Frieren accetta di recuperarla in cambio di un grimorio. La pista conduce a un villaggio abbandonato e a uno straniero incappucciato che si finge un sacerdote in lutto, un travestimento che Frieren smaschera sparando contro una tomba vuota.
Ventinove anni dopo la scomparsa di Himmel, il trio giunge nei possedimenti di Graf Dach. Stark rimane perplesso quando Frieren, solitamente desiderosa di soffermarsi in una grande città, annuncia che faranno rifornimento e ripartiranno subito. Un maggiordomo li intercetta con l’invito a cena del Graf, rivolto come segno di gratitudine verso l’antico Gruppo degli Eroi che un tempo aveva salvato il dominio. Durante il pasto, il nobile va al sodo, chiedendo a Frieren di recuperare una spada di famiglia portata via da un demone. Lei accetta a condizione di ricevere un libro di incantesimi, un accordo che il Graf sigla con piacere.
Sulla strada, una Frieren irritata spiega che questa linea di signori è sempre stata prepotente. Durante il suo viaggio originario, alla compagnia fu minacciata la prigione se non avesse restituito la stessa arma, che alla fine rinvennero in cima alle Montagne Schwer. La lama continua a attirare demoni perché un tempo apparteneva a un celebre demone. Lei accetta comunque l’incarico, convinta che rifiutarlo sarebbe stato tradire tutto ciò in cui Himmel credeva.
Dopo giorni di viaggio, il gruppo raggiunge un villaggio ridotto in macerie, dove una donna incappucciata sostiene di essere una sacerdotessa errante in lutto per i defunti. Li guida davanti a una fila di tombe e li invita a pregare, ma Frieren fa esplodere uno dei tumuli, scoprendo che non contiene alcun corpo. L’assenza di cadaveri smaschera l’impostora: è proprio il demone che cercano, che getta via il mantello e sfodera una spada. Il demone sostiene che aver consumato gli abitanti del villaggio fosse semplicemente questione di sopravvivenza, e Frieren ribatte che nessun demone ha veramente bisogno di carne umana. Lo scontro si conclude quasi all’istante quando lei annienta la creatura con Zoltraak.
Segue un ricordo della cima battuta dal vento delle Schwer, dove il Gruppo degli Eroi affrontò tempo addietro il ladro della spada. Frieren borbottava per il freddo e per l’ingrato compito, ma Himmel lo presentava come un’occasione per uccidere un demone e salvare molte vite, motivo per cui non voltava mai le spalle a chi era in difficoltà. Heiter scherzava dicendo che la verità era più semplice: Himmel amava solo i lavori difficili, e l’Eroe non replicava.
Il gruppo prega sul luogo della sepoltura prima di restituire l’arma ritrovata a un riconoscente Graf Dach. Mentre lasciano la città, Stark chiede cosa insegni effettivamente il promesso grimorio, e Frieren rivela che contiene un incantesimo capace di trasformare le mele rosse in verdi, cosa che lui bolla come inutile. Il capitolo segna il debutto di Graf Dach e del suo maggiordomo, e la lunga storia di furti della spada viene ricostruita attraverso un flashback fino alla generazione del bisnonno.

La trasformazione che tutti conoscono, la domanda successiva che nessuno voleva toccare. Perché abbiamo fatto un pezzo R&B morbido sul bagliore dorato di cui Dragon Ball non parla mai....

Cinque personaggi femminili di Bleach, classificati e decisi. Yoruichi è al numero cinque, il posto che nessuno si aspetta, e la nostra numero uno è un'Arrancar dal cuore tenero....
Nel capitolo 64, "Il demone con la spada", Frieren accetta di recuperare l’arma d’epoca di un nobile, rubata da un demone, in cambio di un grimorio. La pista li conduce a un villaggio in rovina e a una straniera incappucciata che si finge un sacerdote in lutto; Frieren smaschera la falsa identità e annienta la creatura con Zoltraak.
Nel capitolo 64, una donna incappucciata che si dice essere una sacerdotessa errante guida il gruppo davanti a una fila di tombe e li invita a pregare, ma Frieren fa esplodere uno dei tumuli, scoprendo che al suo interno non c’è alcun corpo. L’assenza di cadaveri rivela che l’impostore è proprio il demone che stanno inseguendo.
Nel capitolo 64, Frieren spiega che l’arma di famiglia continua a richiamare i demoni perché un tempo apparteneva a un celebre demone. Il suo gruppo originario aveva già recuperato la stessa arma sulle montagne Schwer anni prima.
Nel capitolo 64, benché Frieren ritenga la stirpe dei conti troppo presuntuosa, accetta di recuperare la spada a condizione di ricevere un libro di incantesimi. Ritiene che rifiutare la richiesta significherebbe tradire tutto ciò per cui Himmel ha combattuto.
Nel capitolo 64, dopo aver restituito l’arma, Stark chiede quali conoscenze offra il grimorio promesso, e Frieren rivela che contiene un incantesimo capace di trasformare le mele rosse in verdi, cosa che lui giudica priva di utilità.
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