Coloro che sfidano il sole

Quattro anni dopo la rovinosa notte in cui tentarono di riportare in vita la madre, Edward e Alphonse Elric inseguono voci su una pietra che si dice amplifichi l'alchimia e ripari i corpi che quel rituale è costato loro. Un breve flashback ripercorre il disastro: i due ragazzi tentano la proibita trasmutazione umana sulla madre morta, il contraccolpo strappa via la gamba di Edward e l'intero corpo di Alphonse, e il sopravvissuto sanguinante indietreggia inorridito davanti alla cosa deforme che la loro alchimia ha prodotto al suo posto.

Nel presente i fratelli raggiungono Reole, una città desertica in fermento per un sacerdote di nome Cornello che presumibilmente compie miracoli. Una donna misteriosa a una bancarella di cibo, che Edward sembra ricordare vagamente, lo chiama Alchimista d'Acciaio, il che porta gli abitanti a scambiare il corazzato Alphonse per l'Alchimista di Stato e attira i fratelli nell'orbita di una giovane di nome Rose. A Rose è stata promessa la resurrezione del suo defunto innamorato Cain in cambio della sua devozione, ma quando Edward e Alphonse assistono a uno dei Raduni dei Miracoli di Cornello, riconoscono i cosiddetti prodigi come semplice alchimia che viola le leggi stesse della disciplina.

Percependo una minaccia nell'Alchimista d'Acciaio, Cornello ordina di cacciare i fratelli e si consulta con la donna misteriosa, assicurandole di avere un altro modo per sbarazzarsi di loro. In una chiesa Edward spinge Rose a vedere oltre l'inganno, contrapponendo la scienza alla sua fede, prima che uno dei seguaci di Cornello, Cray, spari ad Alphonse e riveli l'interno cavo della sua armatura. Terrorizzata, Rose fugge dal sacerdote, ed Edward capisce che Cornello trae il suo potere da una Pietra Filosofale, trasmutando senza cerchio e ignorando lo scambio equivalente. Il sacerdote libera una chimera e trasforma il pavimento in sabbia per spazzare via Alphonse e impedire a Edward di tracciare un cerchio, solo perché Edward riveli di poter trasmutare anche lui senza cerchio, forgiando una lancia. Cornello risponde ingigantendo l'uccello sulla sua spalla in un mostruoso aggressore. Il braccio destro meccanico e la gamba sinistra di Edward lo sostengono durante l'assalto, abbatte rapidamente entrambe le creature, e Cornello intuisce correttamente che i fratelli hanno tentato un tempo la trasmutazione umana, riconoscendo Edward come l'Alchimista d'Acciaio.

Sebbene questo episodio apra la serie del 2003, i suoi eventi si collocano in realtà dopo l'episodio 9 nella cronologia interna, poiché gli episodi dal 3 al 9 approfondiscono il passato dei fratelli. L'episodio trae materiale dal Capitolo 1, dal Capitolo 2 e dal Capitolo 23. Il lampo di riconoscimento di Edward nel vedere la donna misteriosa rimane inspiegato fino all'episodio 4, ambientato durante il flashback dei fratelli, quando emerge che l'aveva intravista una volta in un cimitero. L'enorme uccello evocato da Cornello, insieme alla sua generale predilezione per i pappagalli, è esclusivo di questo adattamento; nel manga e nell'anime del 2009 solo la chimera in attesa combatte contro Edward. Melissa dei Porno Graffitti accompagna il finale di questo episodio e diventa poi la sigla di apertura per i dodici episodi successivi, mentre Kesenai Tsumi di Nana Kitade funge da sigla di chiusura per lo stesso periodo.