Le bestie di Dublith

Colpita dal fatto che i ragazzi siano sopravvissuti al Cancello ma vincolata ai suoi principi, Izumi li espelle formalmente come allievi. Mentre escono, Sig fa notare che sciogliere il rapporto di discepolato permette finalmente agli Elric di parlarle da pari, così tornano di corsa e rivelano tutto sul Cancello, sulla Verità e sulla Pietra Filosofale. Izumi ragiona che Al abbia probabilmente intravisto molto di più dentro il Cancello, poiché l'intero corpo è stato il prezzo, eppure Al non ricorda nulla tra il rimbalzo e il risveglio nell'armatura. Sospetta che lo shock abbia sepolto i suoi ricordi e decide di consultare un amico medico. Per tutto il tempo, un uomo avvolto in un mantello con una coda rettiliana osserva la casa, arrampicandosi sui muri come una lucertola.

A East City, Mustang ottiene il trasferimento a Central durante una partita a scacchi con il suo mentore Grumman, che gli permette di portare con sé i suoi ufficiali fedeli. Nel bassifondo ishvalano, Scar ricostruisce le sue forze mentre il suo vecchio maestro lo esorta a spezzare il ciclo dell'odio, ma cacciatori di taglie informati dal mendicante Yoki costringono Scar a eliminarli e a proseguire.

Un messaggio segreto attira Alphonse a un incontro con Dolcetto, Roa e Martel, che intendono portarlo dal loro capo. Quando Al rifiuta, Martel si infila dentro il suo corpo cavo per rallentarlo mentre Roa lo sopraffà, e il capo rivela che il gruppo è composto da chimere umane. Presentandosi come Greed, spiega che Martel, Roa e Dolcetto sono stati fusi con i tratti di un serpente, di un bue e di un cane, poi mostra un marchio Ouroboros e si dichiara un homunculus. Per provarlo, fa sì che Roa gli stacchi la testa con un colpo, che ricresce in pochi secondi. Greed brama la quasi immortalità dell'anima legata di Al, poiché nonostante due secoli di resistenza non è veramente immortale. Edward, a caccia del fratello scomparso, estorce con la forza il luogo al Bido dalla coda e irrompe. Greed offre di scambiare il metodo per costruire un corpo artificiale per Al in cambio del segreto del legame dell'anima, ma un furioso Ed rifiuta e inizia uno scontro, riempiendo la stanza di violenza. Greed si protegge con una pellicola impenetrabile che chiama Scudo Supremo, ed Ed deduce che deve essere carbonio, ristrutturandolo in grafite così che i suoi colpi vadano a segno. Scoprendo che Greed non può corazzarsi e rigenerarsi allo stesso tempo, Ed incalza il vantaggio finché Izumi non irrompe e si unisce all'assalto.

L'episodio adatta i capitoli dal 25 al 29 del manga e andò in onda insolitamente senza cartello del titolo. L'osservazione di Grumman sul matrimonio di Roy con sua nipote è tagliata, insieme alle deviazioni a South City e all'incontro di Armstrong con Sig. Mason fa una breve prima comparsa, e l'Ouroboros di Greed appare capovolto rispetto al manga.