Parole d'addio

Hughes sogna gli anni dopo la guerra, quando esortò un amareggiato Mustang ad andare avanti piuttosto che rimuginare su coloro che aveva ucciso a Ishval, e venne a conoscenza per la prima volta dell'ambizione dell'amico. Al risveglio, ottiene l'approvazione di Bradley per continuare a scavare sul quinto laboratorio e sull'attacco mercenario ai rifugiati ishvalani, e chiede che Marcoh sia portato a Central, un compito che solo la segretaria Juliet Douglas può svolgere. Hughes aggiorna gli Elric, che hanno deciso di abbandonare la Pietra Filosofale e cercare la loro vecchia insegnante vicino a Dublith. Partono con Winry, anche se i fratelli progettano segretamente di visitare il campo ishvalano per pedinare Scar, che Ed crede nasconda qualcosa.

Passando al setaccio la guerra di Ishval, le vicende di Reole e Xenotime e il Lab 5, Hughes realizza qualcosa di vitale: la vera Juliet Douglas è morta due anni prima, eppure il suo nome non è mai stato cancellato dai registri. Congeda bruscamente Sheska per tenerla al sicuro, poi affronta Douglas, solo per essere teso in un'imboscata da Lust. Ferito, la tiene a bada con un coltello nascosto proprio mentre Envy arriva con il volto di Ross. Hughes smaschera il travestimento ricordando il neo della vera Ross e colpisce l'impostore, ma Envy assume la forma di Gracia e Hughes esita un istante fatale prima di essere colpito al cuore. Al suo funerale, un Mustang addolorato sta sotto la pioggia sulla tomba dell'amico che è stato promosso postumo di due gradi. Sul treno verso sud, Ed intravede un'apparizione sorridente di Hughes che saluta da una banchina vuota.

L'episodio adatta i capitoli del manga Fullmetal Heart, Separate Paths e To Meet the Master, e chiude la seconda stagione. Lo sceneggiatore Sho Aikawa lo concepì originariamente come finale della serie quando furono approvati solo 25 episodi, e in seguito accolse con favore l'estensione. Il regista Seiji Mizushima costruì la scena del funerale attorno alla sua colonna sonora e inizialmente voleva che la conversazione conclusiva in treno si svolgesse senza dialoghi. L'apparizione spettrale di Hughes e il dialogo dei teppisti in moto sui campi designati per gli Ishvalani sono unici di questa versione, quest'ultimo in contraddizione con la premessa del manga secondo cui la maggior parte degli Amestriani crede che nessun Ishvalano sia sopravvissuto. La consueta sequenza finale è sostituita da semplici titoli di coda.