Ritratto di famiglia

Da qualche parte, solo, Hohenheim scava nel proprio petto e lascia cadere frammenti della sua Pietra Filosofale nella terra, nominando le anime che ha consumato. Tredici anni prima a Resembool, Trisha lo spinge verso i figli neonati e lui confessa la paura di trasmettere loro la sua maledizione immortale. Il giorno dopo lei riunisce la famiglia per una fotografia, dicendogli che conserverà un momento in cui i quattro erano insieme e chiedendogli di non considerarsi mai un mostro. Percependo ciò che Father progetta per la nazione, Hohenheim decide di partire, andandosene dopo un ultimo sguardo ai ragazzi nel corridoio. Nel presente studia la foto accanto a un falò e mormora di aver bisogno solo di un po' più di tempo.

Una squadra di ricerca di Briggs che perlustra il tunnel di Sloth viene massacrata da una figura ombrosa prima che un uomo possa fare rapporto. Gli Elric, Falman e Buccaneer ascoltano di nascosto mentre Raven fa balenare davanti ad Armstrong una legione di soldati immortali, e lei nasconde la furia e sta al gioco in vista del Giorno Promesso. Quando dalla squadra sotterranea tornano solo un cavallo e un braccio mozzato, Raven ordina di sigillare il tunnel e di rimettervi dentro Sloth, spacciando l'homunculus ai soldati come una chimera di un progetto statale segreto.

Armstrong apprende che il piano va avanti dalla fondazione di Amestris e si avvicina al completamento. Quando Raven le promette un posto al Comando Centrale, lei lo trafigge, lo squarcia sul petto e lo lascia sprofondare nel cemento fresco delle fondamenta della fortezza, prendendo il suo posto. Kimblee, intanto, fa molte telefonate sospette, elude le domande di Miles e pretende un'auto per scendere dalla montagna mentre Raven risulta disperso. Kimblee porta poi Winry nella cella degli Elric per regolare l'automail di Ed per il freddo, rivelando che un contatto militare l'ha avvisata, mentre a Central Mustang, avvisato dell'improvvisa guarigione di Kimblee, compra l'intero carretto di una fioraia per ricevere un messaggio nascosto da Armstrong.

Vengono rivelati la storia di Hohenheim e l'origine della fotografia di famiglia, insieme alla sua decisione di lasciare Resembool. Una figura ombrosa massacra una squadra di Briggs nel tunnel di Sloth. Raven offre ad Armstrong soldati immortali e ordina di sigillare il tunnel con Sloth all'interno. Armstrong uccide Raven e lo seppellisce nel cemento della fortezza, impadronendosi del suo posto a Central. Kimblee porta Winry a nord per occuparsi dell'automail di Ed e tenerla come leva. Mustang riceve un messaggio segreto da Armstrong tramite la fioraia.

L'episodio adatta materiale dai capitoli del manga che trattano i confini in espansione, il ritratto di famiglia e la fondazione di Briggs. Mostra finalmente il volto di Hohenheim nella ricorrente foto di famiglia degli Elric, un'immagine che appare in tutto il franchise, inclusa l'adattamento alternativo del 2003, sebbene il motivo per cui il suo volto fosse nascosto non fosse mai stato spiegato prima d'ora.