Segni di una controffensiva

Rifugiati in una casa abbandonata del nord, i fuggitivi riassemblano l'armatura sparsa di Alphonse, attenti a non scambiare le sue parti sinistra e destra, mentre May Chang studia gli appunti criptici del fratello di Scar. Raccogliendo le pagine legate a "oro" e "immortalità", collega i simboli e rivela che il fratello di Scar aveva scoperto il cerchio nazionale in costruzione intorno ad Amestris. Il gruppo si dispera nell'apprendere nulla di nuovo, ma Al insiste che gli appunti possano contenere altro, e quando uno starnuto accidentale di Yoki capovolge diverse pagine, capisce che rovesciarle produce una controparte alkahestrica al cerchio nazionale.

Nelle miniere di Baschool, Kimblee perde le tracce di Scar ma si imbatte nel tunnel che Sloth sta scavando, dove Pride gli ordina di abbandonare l'inseguimento e dirigersi a Briggs per incidere un Crest of Blood. Al forte, Miles riferisce che l'Alchimista Fullmetal è scomparso insieme a Kimblee, Darius e Heinkel, e una chiamata a Breda a West City rivela che le guerre di confine a Pendleton e Fotset stanno degenerando in modo innaturale, anche mentre Sloth completa il cerchio a cinque punte sotto il paese. A Reole, un Hohenheim affamato arriva, attraversa una sorgente tossica nel seminterrato della Church of Leto su un ponte formato alchemicamente e affronta Pride nel tunnel. Apprende che l'homunculus ombra può muoversi liberamente solo vicino al suo recipiente umano a Central e all'interno del tunnel stesso, e manda a dire che "Slave 23" farà presto visita a Father, poi distrugge il ponte, definendolo una dichiarazione di guerra. A nord, Drachma apre un'offensiva su Briggs con Kimblee come consigliere del comandante nemico, mentre nella città di Asbeck, Zampano telefona di nascosto a Envy e Wrath per tradire la posizione di Marcoh.

L'episodio adatta il Capitolo 77 e il Capitolo 78, e il suo cartello del titolo mostra il cerchio nazionale reso come inversione alkahestrica. L'anime sfoca la cronologia del ritorno di Miles a Briggs, mentre il manga specifica che erano passati dieci giorni, il che chiarisce anche come Kimblee abbia radunato così rapidamente l'esercito di Drachma. La trasmissione di Adult Swim ha spostato la chiamata di tradimento di Zampano nell'episodio successivo.