Il 49º capitolo di Brotherhood trasforma una battaglia persa in un gambetto tra padre e figli. Mentre Central scivola verso l'aperta ribellione, Hohenheim e i suoi figli tendono una trappola che seppellisce Pride nell'oscurità, mentre la signora Bradley scopre quanto l'esercito la consideri sacrificabile.
Deciso ad attirare Hohenheim fuori dal nascondiglio, Pride decide di catturare Edward come leva mentre le sue ombre tengono inchiodati Greed e Lan Fan. Ostacolata da un braccio automail malfunzionante, Lan Fan può solo schivare, e un'ombra dentata quasi la uccide prima che Edward la spinga via, avvertendola di conservare le forze per ciò che li attende. Greed copre Fu affinché il vecchio guerriero possa portare in salvo Heinkel ferito, ammettendo che Pride è un vero mostro.
Altrove Alphonse riprende conoscenza accanto a suo padre e si rende conto di essere stato posseduto da Pride. Hohenheim rivela che ogni homunculus è essenzialmente una copia della forma originale di Father, motivo per cui il loro tocco sopprime il sigillo di sangue di Alphonse. Informato che lo scontro sta andando male, Alphonse si incolpa e inizia a elaborare un piano proprio, che nasconde persino a suo fratello.
Quando Pride si muove per divorare Greed, Hohenheim interviene come esca, poi incanala un'enorme trasmutazione che solleva il terreno circostante in una cupola sigillata, bloccando ogni fonte di luce. Intrappolato dentro con Pride, Alphonse spiega che il suo corpo cavo non ha bisogno né di cibo né di aria, così può semplicemente attendere la fine del Giorno Promesso e lasciare l'homunculus senza potere. Il piano risparmia la città di Kanama e doveva essere tenuto nascosto a Edward, che si sarebbe opposto.
Con solo Father e Sloth rimasti a Central, Wrath di stanza al complesso di addestramento e Pride ormai sigillato, Greed parte per rivendicare la capitale per sé. Il gruppo di Scar, inclusi Marcoh, Yoki, Zampano e Jerso, si riunisce con i fratelli, e Fu si spinge avanti per perlustrare Central da solo, poiché il nemico non ha mai visto il suo volto. Raccogliendo il cappotto, Edward dichiara iniziata la loro missione.
L'episodio trae spunto dai capitoli del manga in cui padre e figlio raggiungono un accordo e in cui i soldati fanno ritorno. La sua scena dopo i titoli di coda è insolitamente cruciale: l'episodio successivo riprende direttamente da essa piuttosto che dal corpo principale, così gli spettatori che la saltano rimangono disorientati quando l'unità di Mustang improvvisamente apre il fuoco per la signora Bradley, appena dichiarata sacrificabile dal generale di brigata Cremin. Quando Adult Swim trasmise l'episodio, tagliò interamente quel segmento, imponendo la confusione al suo pubblico nonostante di solito mantenga le scene post titoli cruciali per la trama.
In "Filial Affection", Hohenheim e i suoi figli intrappolano l'homunculus Pride all'interno di una cupola sigillata di terra per guadagnare tempo prima del Giorno Promesso, mentre Central scivola verso una ribellione aperta e la signora Bradley scopre che i militari la considerano sacrificabile.
Hohenheim incanala una trasmutazione imponente che solleva il terreno circostante in una cupola sigillata e senza luce, intrappolando se stesso e Alphonse all'interno con Pride in modo che l'homunculus possa essere neutralizzato semplicemente aspettando.
Il corpo cavo dell'armatura di Alphonse non ha bisogno né di cibo né di aria, quindi può resistere sigillato nell'oscurità con Pride fino a quando il Giorno Promesso non passa e l'homunculus perde il suo potere.
Hohenheim spiega che ogni homunculus è essenzialmente una copia della forma originale di Father e che è proprio questa natura condivisa a sopprimere il sigillo di sangue che tiene l'anima di Alphonse legata alla sua armatura.
La trasmissione di Adult Swim ha rimosso la scena dopo i titoli di coda dell'episodio, da cui l'episodio successivo riprende direttamente, lasciando gli spettatori confusi quando l'unità di Mustang apre improvvisamente il fuoco su Mrs. Bradley.
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