Fiamma della vendetta

Mentre si diffondono voci di un colpo di stato, i cittadini di Central ascoltano Radio Capital, dove Mrs. Bradley si unisce al plotone di Mustang in diretta dallo studio occupato. Spiega che le forze di Central intendevano uccidere anche lei insieme agli uomini del colonnello, e Breda sgancia la bomba che qualcuno ha fatto esplodere il treno del Führer, lasciando Bradley disperso. Quando Klemin ordina di chiudere la stazione, il direttore finge di essere tenuto in ostaggio e riattacca, mentre Ross tiene un discorso appassionato che spinge l'opinione pubblica verso la causa di Mustang.

Nel salone bianco sotterraneo, Mustang incenerisce lo sciame di Mannequin Soldiers che preme sul gruppo di Edward in un unico torrente di fiamme. Un crollo del tunnel fa precipitare May e il rigenerato Envy in mezzo a loro, e Mustang, riconoscendo l'homunculus, chiede di sapere chi ha ucciso Maes Hughes.

Envy cerca di attribuire l'omicidio a Ross, ma Mustang insiste di aver sempre saputo della sua innocenza. Ammettendo infine il crimine, Envy lo provoca assumendo la forma della vedova di Hughes, Gracia, e un Mustang completamente infuriato prepara entrambi i guanti infuocati, giurando di bruciare prima la lingua della creatura. Manda avanti Edward e Scar così da poter affrontare l'homunculus da solo, e Hawkeye resta al suo fianco.

Mustang fa bollire gli occhi di Envy e ne avvolge la forma gigantesca nel fuoco, costringendo l'homunculus a rimpicciolirsi e a fuggire. Roy si lancia all'inseguimento, ordinando a Hawkeye di restare indietro, ma lei disobbedisce e si getta dietro di lui. Envy, notando Riza che vaga nel labirinto, fiuta un'opportunità. Quando Hawkeye e Mustang si ritrovano nei tunnel, il colonnello dice di aver perso le tracce e le dice di restargli vicino, ma lei solleva la pistola e la punta alla nuca di lui.

L'episodio adatta i capitoli del manga che trattano l'arcinemico e le fiamme della vendetta, e il suo cartello del titolo reca il cerchio dell'alchimia infuocata. L'animazione della trasformazione di Envy è ripresa dal precedente episodio Bite of the Ant. Mentre nel manga Riza esita solo un attimo prima di seguire Roy, in questa versione rimane ferma finché il rumore del combattimento non la spinge ad avanzare. Per tutto l'episodio, le ombre della rabbia sotto gli occhi di Roy riecheggiano deliberatamente la cicatrice sul volto di Scar.