Capitolo 21: Il segreto dei fratelli

Izumi chiede ai ragazzi di raccontare tutto ciò che è accaduto loro da quando hanno lasciato il suo addestramento, aprendo un lungo flashback: la partenza del padre, la morte dei genitori di Winry e della loro madre, il tentativo di resuscitarla tramite l'alchimia e il successivo arruolamento di Ed. Fin da piccoli i fratelli mostrarono un raro talento per l'alchimia, imparando la scienza da soli dai libri lasciati dal padre. La loro madre orgogliosa li incoraggiava, ma la sua morte improvvisa li distrusse e, incapaci di accettare la perdita, giurarono un patto di riportarla un giorno in vita. Accolti come tutrice da nonna Pinako, li vide studiare sempre più duramente insieme a Winry, finché i ragazzi non capirono che l'autoapprendimento poteva portarli solo fino a un certo punto.

Quando una violenta tempesta portò un'inondazione che minacciava di inghiottire il loro villaggio, Ed e Al si prepararono a erigere una barriera alchemica contro l'acqua. Prima che potessero tentare, Izumi apparve ed eresse lei stessa un enorme muro, risparmiando il paese. Sbalorditi, i fratelli decisero di farsi prendere come allievi. Lei dapprima rifiutò, poi cedette a condizione che si dimostrassero all'altezza in una prova di un mese. Tornando a Dublith con Izumi e suo marito Sig, i ragazzi furono lasciati su Yock Island in mezzo al lago Kauroy, abbandonati a sopravvivere con nient'altro che un coltello: nessun riparo, nessun pozzo, nessuna comodità e un divieto assoluto di usare l'alchimia. Già la prima notte, un enorme mostro fece irruzione nel loro campo mentre dormivano.

Un flashback racconta l'infanzia degli Elric: il loro dono per l'alchimia, la morte della madre e il patto di resuscitarla che in seguito li condannò. Izumi salva il loro villaggio da un'inondazione, spingendo i ragazzi a supplicarla di prenderli come apprendisti, e lei accetta una prova di sopravvivenza di un mese. Ed e Al vengono abbandonati su Yock Island con solo un coltello e il divieto di usare l'alchimia, per poi essere attaccati da un mostro già la prima notte.

Edward fa riferimento a un film in cui un uomo trasmutò mentre una mosca si trovava dentro il cerchio e divenne un uomo-mosca, probabilmente un cenno al classico film horror La mosca.