Capitolo 32: Emissario dall'Est

Mandato a portare il pranzo di suo padre alle miniere, il giovane Kyle prende una scorciatoia e urta una ragazza svenuta che mormora di aver attraversato il Grande Deserto. Condivide il pasto con la sconosciuta affamata, che si presenta come May Chang e il suo minuscolo panda come Shao May, entrambi giunti dalla lontana terra di Xing in cerca del segreto dell'immortalità. Un boato li interrompe, e arriva la notizia che la miniera numero 8 è crollata. Invece di avvicinarsi alle macerie, May esegue a distanza una sequenza alchemica che ricostruisce il pozzo, liberando il padre di Kyle, Halling, e un altro minatore. Davanti al cibo alla locanda, Halling ricorda di essere stato salvato una volta da un alchimista, i fratelli Elric, e sentendo delle imprese di Edward, May decide di cercarlo.

A Rush Valley, Winry lavora per Garfiel quando Edward e Alphonse si presentano bisognosi dell'ennesima riparazione al braccio di Ed. Paninya, appena scesa dal tetto riparato, entra e trova Ed steso a terra per l'ira di Winry a causa dell'automail danneggiata. Mentre Winry lavora, apprende che i fratelli sono diretti a Central e decide di viaggiare con loro. Nell'attesa, Ed e Al esplorano la città, dove Al viene attirato in un vicolo aspettandosi un gattino randagio e trova invece un giovane affamato. Lo sfamano, e lui spiega di essere venuto da Xing per studiare il rendanshu, la forma orientale di alchimia, mentre in realtà cerca la Pietra Filosofale per ottenere l'immortalità. Quando i fratelli cercano di andarsene, i suoi complici mascherati li trattengono affinché possa sentire di più.

Il capitolo introduce Xing, la nazione orientale la cui alchimia, chiamata rendanshu, è orientata più verso la guarigione che verso la creazione. Paninya ha finalmente convinto Dominic LeCoulte ad accettare il pagamento per le gambe automail che le ha donato. Si nota inoltre che Rush Valley offre poco interesse per chi non è ossessionato dall'automail, e che Amestris è circondata da confini ostili su ogni lato tranne a est verso Xing.