
Edward e Pinako riesumano la trasmutazione fallita e confermano che non era mai stata Trisha, una scoperta che lo solleva da un peso. May Chang si mette al servizio di Yoki, e Scar abbatte l'Alchimista d'Argento lungo una riva solitaria.
In albergo, Winry, Alphonse, Ling Yao e Lan Fan discutono su come i fratelli possano andare avanti quando nessuno sa per quanto tempo Al possa rimanere legato all'armatura. Un'osservazione sconsiderata di Ling offende Winry, che fugge nella sua stanza seguita da Al, e finisce per supplicarlo di riprendersi il suo corpo. Ciò lascia spazio a un sogno in cui Edward si trova davanti a Truth oltre il portale, lottando per riavere suo fratello. Svegliandosi, Edward intravede suo padre Hohenheim che se ne va, poi scende al piano di sotto e chiede a Pinako di aiutarlo in un compito, cosa che lei accetta.
I due si recano sul luogo della vecchia casa degli Elric e scavano attorno a un albero secolare finché non riportano alla luce il corpo che Pinako aveva sepolto la notte in cui i fratelli non riuscirono a resuscitare la madre. Edward estrae un ciuffo di capelli e scopre che sono neri anziché castano ramato come quelli di Trisha. Dopo che Pinako ha studiato attentamente le ossa e i resti, conclude che il corpo non è affatto la loro madre, un verdetto che Edward trova enormemente rasserenante. La consapevolezza allevia il senso di colpa che ha portato con sé per aver creduto di aver riportato in vita Trisha solo per perderla di nuovo.
In città, Yoki trova May Chang e Shao May crollate a faccia in giù in strada, e quando cerca di frugare tra le cose di May, Shao May gli salta addosso per difenderla. Dopo che Yoki condivide del cibo, May gli giura fedeltà per averla salvata dalla fame e rivela di essere alla ricerca di Edward Elric, che il servitore di Yoki potrebbe essere in grado di localizzare. Lungo un tratto oscuro di costa, intanto, Scar affronta un uomo solitario che si rivela essere l'Alchimista di Stato Giolio Comanche, l'Alchimista d'Argento. I due duellano fino alla morte, e Scar ne esce vincitore, reclamando il suo ultimo bersaglio.
Nel capitolo 43, "Fiume di fango", Edward e Pinako dissotterrano il corpo sepolto nel luogo della fallita trasmutazione umana degli Elric e scoprono che i capelli sono neri anziché castano ramato come quelli della madre Trisha, portando Pinako a concludere che i resti non sono mai stati veramente quelli di Trisha.
May Chang giura fedeltà a Yoki dopo che lui condivide del cibo con lei e Shao May quando le trova collassate per la fame in strada.
Scar affronta e sconfigge l'Alchimista di Stato Giolio Comanche, noto come l'Alchimista d'Argento, in un duello mortale lungo un tratto di costa solitario.
Edward prova un enorme sollievo quando Pinako conclude che i resti riesumati non erano veramente sua madre, alleviando il senso di colpa che portava per aver creduto di aver riportato in vita Trisha solo per perderla di nuovo.
May Chang rivela a Yoki che sta cercando Edward Elric, e Yoki menziona che il suo servitore potrebbe aiutarla a trovarlo.
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