Capitolo 49: Un mostro tra gli uomini

Edward, Mustang e gli altri fissano esterrefatti uno squarcio netto strappato dal muro del rifugio e il solco che ha scavato attraverso la terra. Il un tempo placido Gluttony ora è curvo a quattro zampe, le sue restrizioni inspiegabilmente spezzate e denti contorti che sporgono lungo il suo torso.

All'interno della residenza esecutiva, Pride parla a Bradley dall'ombra, avendo saputo della fuga di Scar; Wrath ribatte che Gluttony è stato catturato, e Pride si meraviglia che gli umani continuino a prenderli in giro. Wrath trova divertente che homunculus che hanno tenuto in pugno la nazione per secoli siano improvvisamente messi in difficoltà da un pugno di persone, e accoglie la sfida come segno che i giovani potrebbero stare emergendo. Pride avverte che Wrath ha trascorso troppo tempo tra gli umani ma accetta di non riferire le parole a Father, chiedendo invece cosa si farà riguardo a Gluttony. Wrath conosce sia la posizione approssimativa dell'homunculus sia le identità dei suoi rapitori, Hawkeye e Mustang.

Giù nella tana degli homunculus, Envy porta del cibo al prigioniero dottor Marcoh, ricordandogli che come candidato Sacrificio Umano deve mantenere le forze. Rifiutando il pasto, Marcoh rivela quanto ha già dedotto: gli homunculus intendono trasformare l'intera Amestris in un'enorme Pietra Filosofale tramite un cerchio di trasmutazione nazionale, e la forma di quel cerchio indica il Nord come prossimo luogo del massacro. Envy ammette che è vicino alla verità, poi Wrath entra e gli ordina di recuperare Gluttony dal gruppo di Mustang.

Al rifugio, Hawkeye si avvicina con cautela per indagare e rischia di essere uccisa quando la nuova bocca di Gluttony, una voragine cavernosa che corre lungo tutto il suo corpo e fiancheggiata da denti simili a costole attorno a un occhio trasversale, divora la canna del suo fucile. Mustang irrompe fuori con gli Elric e Knox, avvertendola di non provocare la creatura, che sembra fissata solo su di lui. Decidendo che le fiamme sono la loro unica risorsa, Mustang scatena un inferno, ma questo viene semplicemente risucchiato e inghiottito dall'occhio al centro dell'abisso. Terrorizzato, fugge tra gli alberi con i fratelli, e sebbene si disperdano per confondere la bestia, Gluttony si concentra su Mustang finché le pistole gemelle di Hawkeye non ne rovinano la mira.

Ferito e sfinito, Roy crolla, mentre Knox e Ling caricano Lan Fan in auto. Edward guadagna tempo con un manichino di Mustang trasmutato abbastanza a lungo perché il gruppo si riorganizzi. Ed ricorda al riluttante colonnello che deve tornare per confermare e agire sulla verità riguardo a Bradley, così Mustang, Hawkeye, Knox e Lan Fan sfrecciano verso la città mentre Ed, Al e Ling restano per estorcere di più a Gluttony. Hawkeye preme una pistola carica nella mano di Ed, e nonostante il ricordo di Winry nel vicolo, lui l'accetta con espressione cupa.

Mentre l'auto sfreccia via, un cavallo nero galoppa verso la foresta. I ragazzi si rannicchiano mentre Gluttony urla chiedendo il sangue di chi ha ucciso Lust, ma a un segnale di Ling e Shao May si fermano alla vista del cavallo, che parla ad alta voce per ordinare a Gluttony di fermarsi. Riconoscendo Ling, il cavallo si trasforma quindi in Envy, che saluta il piccolo Fullmetal.

Gluttony si libera e rivela una fauce divoratrice che copre l'intero corpo e inghiotte persino le fiamme di Mustang. Marcoh deduce il cerchio di trasmutazione nazionale e indica il Nord come suo prossimo obiettivo. Il gruppo di Mustang si ritira mentre gli Elric e Ling rimangono indietro, ed Envy arriva travestito da cavallo nero parlante.

La correzione di Envy a Marcoh indica il fatto che gli homunculus hanno fondato Amestris stessa con l'espresso scopo di costruire un cerchio di trasmutazione nazionale, non perché vi si siano trasferiti per crearne uno. La sua frecciata su un soldato che una volta ha ucciso si riferisce a Maes Hughes. Rannicchiato davanti a Gluttony, Ed si interroga su dove finiscano tutti gli enormi oggetti che l'homunculus divora.