Gioventù con Dio

Jonathan rivela di aver già curato suo padre dal veleno e si prepara con riluttanza a consegnare Dio alla polizia. Dio implora più tempo, attribuendo i suoi crimini al fatto di essere nato povero e sostenendo di essere tornato per costituirsi anziché fuggire. Speedwagon emerge per avvertire Jonathan di non farsi ingannare, sostenendo, forte di una vita nei bassifondi, che Dio è stato malvagio fin dalla nascita, poi presenta Wang Chan, l'uomo che ha venduto a Dio il veleno orientale. George e diversi agenti si rivelano dietro la tenda e il padre, con il cuore spezzato, si ritira nella sua stanza per non vedere il figlio adottivo portato via.

Mentre Jonathan si avvicina per ammanettarlo, Dio brandisce improvvisamente la Maschera di Pietra e rinnega la sua umanità, colpendo Jonathan con un coltello. George si getta in mezzo e viene ferito a morte. Dio spalma il sangue di George sulla maschera, la indossa e si trasforma mentre le sue punte gli trafiggono il cranio. Colpi di pistola lo spingono fuori dalla finestra, apparentemente morto. Tra le braccia del figlio, George consegna a Jonathan l'anello della defunta madre e, attraverso un flashback sul Dario Brando imprigionato, assolve Dio e chiede di essere sepolto accanto a suo padre prima di morire.

Il corpo di Dio è scomparso da terra e lui decapita il capo della polizia prima di massacrare gli altri, bevendo sangue mentre resta aggrappato al soffitto come vampiro. Jonathan reagisce con una lancia, che Dio piega e rivolge contro di lui. Quando Dio perde di vista la preda, Jonathan dà fuoco alle tende e la villa viene avvolta dalle fiamme. I due lottano cadendo attraverso la casa in fiamme finché Jonathan non devia la caduta per far precipitare Dio sulla Statua della Dea dell'Amore appuntita, inchiodandolo affinché bruci con la dimora. Speedwagon trae in salvo Jonathan ferito. Il giorno dopo, Wang Chan scava tra le rovine, recupera la Maschera di Pietra e viene dissanguato da Dio, che è sopravvissuto all'incendio.

Dio abbandona la sua richiesta di pietà e usa la Maschera di Pietra per diventare un vampiro, trasformandosi con il sangue di George Joestar. George muore proteggendo Jonathan, trasmettendogli l'anello di sua madre e perdonando Dio con le sue ultime parole. Il Dio vampirico massacra la polizia prima di combattere Jonathan attraverso la Villa Joestar in fiamme. Jonathan trafigge Dio sulla Statua della Dea dell'Amore e fugge con l'aiuto di Speedwagon, anche se una scena finale conferma che Dio è sopravvissuto alle fiamme dissanguando Wang Chan.

Il terzo episodio in assoluto e il terzo di Phantom Blood adatta i capitoli dall'11 al 16. L'adattamento riduce il dialogo dell'ispettore sull'arresto di Dario in Scozia vent'anni prima e attenua il modo in cui Dio rompe le costole di Jonathan durante la caduta, mostrando invece un colpo di ginocchio allo stomaco. Elimina anche la preoccupazione di Dio che la sua immortalità possa venir meno mentre le sue ustioni non erano ancora guarite. Nel suo commento, Naokatsu Tsuda ha descritto di aver rielaborato più volte lo storyboard e tagliato scene, e ha notato che i titoli di coda sono stati inseriti tra le scene finali per un effetto di allungamento assente nella trasmissione televisiva.