Yuji lotta per riportare Junpei indietro dal baratro con entrambi i pugni e con suppliche, ma Mahito arriva a piegare il destino del ragazzo, trasfigurandolo in un'arma, mentre un Yuji furioso e un Nanami di ritorno si scontrano con la maledizione.
Mentre Nanami e il neoarruolato Takuma Ino sono stretti tra umani trasfigurati sotto la città, Yuji corre verso Satozakura contro le proteste di Ijichi. Trova Junpei che attacca Shota e i due giovani stregoni si scontrano. Junpei si rifugia dentro il suo shikigami medusa, Moon Dregs, la cui massa molle assorbe ogni pugno, e sostiene che nessuno ha il diritto di impedire a qualcun altro di togliere una vita, poiché cuori e morali sono illusioni. Yuji si fa strada tra i tentacoli, spinge lo shikigami dentro il suo padrone e la rissa finisce fuori da una finestra.
Ricordando la lezione di Gojo di mirare all'operatore piuttosto than alla creatura evocata, Yuji insiste verbalmente tanto quanto fisicamente. Si lascia trapassare dalle spine per dimostrare la sua determinazione, dissipa Moon Dregs e quasi raggiunge Junpei con la promessa di riportarlo indietro e trovare l'assassino. In quel momento Mahito scende le scale. Yuji, incapace di riconoscerlo subito, esita e viene bloccato; Junpei si rende conto troppo tardi che la maledizione non gli è mai importata.
Mahito usa la Trasfigurazione Inattiva per mutare Junpei in uno strumento contro Yuji. Il ragazzo disperato implora Sukuna di guarirlo, ma viene respinto. Mentre il corpo deformato di Junpei cede, sussurra un'ultima richiesta d'aiuto e muore, mentre Mahito e Sukuna si scambiano una crudele risata. Furioso come mai prima, Yuji frantuma il volto di Mahito e il sangue dal naso della maledizione rivela che le sue due anime gemelle gli permettono di percepire i contorni dell'anima. I due si scambiano colpi mentre Mahito rimodella le sue braccia in lame, finché Mahito cerca di afferrare l'anima di Yuji e Sukuna lo avverte di conoscere il proprio posto. Proprio quando Yuji sta riprendendo terreno, Mahito lo aggira lateralmente, ma Nanami arriva a deviare l'attacco e i due decidono di esorcizzare insieme la maledizione.
Yuji combatte contro Junpei e sfonda Moon Dregs, riuscendo quasi a farlo desistere prima che Mahito intervenga. Mahito trasfigura Junpei, uccidendolo dopo che Sukuna ha negato la guarigione. Yuji scopre che i suoi attacchi ordinari colpiscono Mahito, mentre la sua tecnica maledetta no, e che Mahito non può toccare la sua anima. Sukuna punisce Mahito per aver cercato di avvicinarsi alla sua anima. Nanami torna e si allea con Yuji per mettere la maledizione con le spalle al muro.
Ispirato al capitolo 26 fino all'inizio del capitolo 29, l'episodio introduce Takuma Ino e segna la prima volta in cui la serie condensa più di tre capitoli in un'unica puntata. L'immagine di Junpei immaginato come studente della Jujutsu Tech è tratta dalla copertina di un capitolo. Uno short di Juju Stroll mostra tre piccoli umani trasfigurati spaventati da un giocattolo pirata che spunta all'improvviso, lo stesso trio che Mahito schiera in seguito.

La trasformazione che tutti conoscono, la domanda successiva che nessuno voleva toccare. Perché abbiamo fatto un pezzo R&B morbido sul bagliore dorato di cui Dragon Ball non parla mai....

Cinque personaggi femminili di Bleach, classificati e decisi. Yoruichi è al numero cinque, il posto che nessuno si aspetta, e la nostra numero uno è un'Arrancar dal cuore tenero....
Nell’episodio 12, Yuji lotta per riportare Junpei indietro dal baratro con entrambi i pugni e supplicando, ma Mahito arriva per trasfigurare il ragazzo in un’arma. Un furioso Yuji e un Nanami ritornato affrontano quindi la maledizione.
Nell’episodio 12, Mahito utilizza la Trasfigurazione Inattiva per mutare Junpei in uno strumento contro Yuji. Il ragazzo disperato implora Sukuna di guarirlo e viene rifiutato, poi sussurra un ultimo appello d’aiuto e muore.
Junpei si rifugia all’interno del suo shikigami medusa, Residui di Luna, la cui massa morbida assorbe ciascun pugno di Yuji. Yuji alla fine si fa strada tra i tentacoli e spinge lo shikigami dentro al suo padrone.
Dopo la morte di Junpei, un Yuji furioso spacca il volto di Mahito, e il sangue dal naso della maledizione rivela che le sue due anime gemelle gli permettono di percepire i contorni dell’anima. Mahito scopre anche di non poter toccare l’anima di Yuji.
Proprio mentre Mahito aggredisce Yuji da fianco, Kento Nanami giunge per deviare il colpo. I due decidono quindi di esorcizzare insieme la maledizione.
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