
Vittoria o Sconfitta accompagna Hitoshi Shinso fuori dal torneo con il pubblico dalla sua parte, offre a Izuku Midoriya il primo indizio sulle ombre dentro l'One For All e permette a Shoto Todoroki di rispondere alle pretese del padre con un muro di ghiaccio.
Sconfitto e steso a terra, Hitoshi Shinso guarda Izuku Midoriya passare al secondo turno mentre riaffiorano i suoi ricordi. Ai tempi della Nabu Junior High, i compagni di classe rifuggivano il Brainwashing per quanto suonasse malvagio. Lo stadio acclama entrambi i combattenti e Izuku chiede perché desideri così tanto il Corso per Eroi. Hitoshi risponde che una persona non può fare a meno di ciò che vuole davvero essere. Gli studenti del Corso Generale lo applaudono e gli spettatori iniziano a notare quanto il suo Quirk sarebbe utile contro i villain. Dichiara che un giorno raggiungerà il Corso per Eroi e dimostrerà di poter diventare un grande eroe, poi dice a Izuku di non perdere in modo patetico e se ne va.
Recovery Girl cura le ferite più lievi di Izuku mentre lui racconta ad All Might delle figure intraviste sotto il controllo del Quirk. All Might ammette di aver visto qualcosa di simile in gioventù e propone una teoria: erano tracce lasciate dai precedenti detentori dell'One For All. Aggiunge che le impronte non hanno liberato Izuku dal Brainwashing, poiché è stata la volontà stessa di Izuku a innescare il potere. La spiegazione non lo convince, ma All Might la liquida e lo rimanda a guardare l'incontro successivo. Una volta andato via, Recovery Girl fa notare che anche Izuku ha visto lui, e All Might decide che è un buon segno.
Dirigendosi verso il suo incontro, Shoto Todoroki incrocia Endeavor e cerca di oltrepassarlo. Il padre esprime la sua delusione, ribadisce l'obbligo di superare All Might e gli dice di smetterla di scherzare. Shoto afferma con freddezza che non userà il suo fuoco e che combatterà solo con il potere di sua madre. Endeavor replica che l'approccio può reggere a livello di scuola superiore, ma prima o poi sarà costretto a usare tutto ciò che ha, il che lascia Shoto furioso.
Il secondo incontro del primo turno oppone Shoto a Hanta Sero, che lo avvolge immediatamente nel nastro e cerca di trascinarlo fuori dai limiti. Ancora scottato dalla conversazione, Shoto risponde con un enorme pilastro di ghiaccio che blocca Hanta sul posto e fa a brandelli il nastro che lo trattiene. Incapace di muoversi del tutto, Hanta viene dichiarato sconfitto e Shoto avanza. Poi si avvicina all'avversario quasi congelato, si scusa e lo scongela con le sue fiamme. Per Izuku, vedere Shoto usare il fuoco per sciogliere il proprio ghiaccio appare profondamente triste.
Hitoshi perde ma viene acclamato dai compagni e dal pubblico, e giura di guadagnarsi un posto nel Corso per Eroi.
Izuku descrive le otto figure misteriose viste durante lo scontro e All Might le identifica come vestigia degli ex detentori dell'One For All. Shoto sconfigge Hanta Sero e avanza al secondo turno.
Il capitolo offre la prima apparizione sulle pagine dei passati utilizzatori dell'One For All, resi come ombre, e introduce la tecnica denominata Heaven-Piercing Ice Wall.
Diciannove pagine nel Volume 4, coperto dall'Episodio 20 dell'anime. Shoto Todoroki occupa la copertina. Il capitolo è seguito dall'inserto extra Capitolo 34.5 oltre che dal Capitolo 35.
Il Capitolo 34, intitolato Victory or Defeat, chiude con la sconfitta di Hitoshi Shinso contro Izuku Midoriya, rivela che Izuku ha visto tracce dei precedenti utilizzatori di One For All durante il loro combattimento e si conclude con Shoto Todoroki che sconfigge Hanta Sero usando una tecnica di ghiaccio senza ricorrere al suo fuoco.
All Might dice a Izuku Midoriya che le otto figure oscure che ha intravisto erano tracce lasciate dai precedenti detentori di One For All. È la prima apparizione nelle pagine del manga dei passati utilizzatori del Quirk.
Shoto Todoroki risponde all'attacco di nastro di Hanta Sero con un enorme pilastro di ghiaccio chiamato Heaven-Piercing Ice Wall, bloccandolo sul posto e lacerando il nastro fino a immobilizzarlo completamente. Shoto si scusa quindi e scongela Sero con le sue fiamme.
Shoto Todoroki dice a suo padre Endeavor che il suo fuoco rimarrà inutilizzato e che combatterà solo con il potere di sua madre, rifiutando la richiesta di Endeavor di superare All Might. Porta questa determinazione nel suo incontro contro Hanta Sero.
No, Hitoshi Shinso perde l'incontro, ma viene acclamato dalla folla e dai suoi compagni del Corso Generale per come ha combattuto. Giura di entrare un giorno nel Corso per Eroi e di dimostrare di poter diventare un grande eroe.
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