Arco di Warship Island

Essendo la prima trama inventata dell'anime, questo arco fu scritto esclusivamente per la televisione e non risale ad alcun capitolo mai disegnato da Eiichiro Oda. Si colloca alla coda della Saga del Mare dell'Est, iniziando proprio mentre l'equipaggio salpa da Loguetown con Luffy che porta la sua taglia appena coniata di trenta milioni, e concludendosi poco prima che scalino la Reverse Mountain verso la Rotta Maggiore. Essendo il primo arco originale della serie, lo staff mirò più in alto rispetto a gran parte dei filler successivi, intrecciando il materiale inventato con diverse scene genuinamente canoniche. Quella ambizione generò anche una serie di contraddizioni con fatti che Oda avrebbe in seguito fissato, da un grado della Marina che non esiste nel canone alla presenza di un drago, creatura che il manga avrebbe a lungo trattato come finzione.

Una ragazza di nome Apis fugge da una nave dell'Ottava Branchia della Marina, facendola capovolgere durante la fuga e allontanandosi alla deriva su una piccola barca. L'obeso e immobile capitano della branchia Nelson Royal invia il mercenario dagli artigli Eric il Vortice per recuperarla, credendo che custodisca la chiave di un elisir che restituisce la giovinezza. Circondata da gabbiani e scambiata per un banco di pesci, Apis viene raccolta sulla Going Merry e l'equipaggio conquista lentamente la sua fiducia. Scoprono che può parlare con gli animali grazie al dono di un Frutto del Diavolo e che ha stretto amicizia con un Sennenryu, un drago millenario a lungo ritenuto scomparso, che spera di riportare a casa.

Due problemi ostacolano il cammino: una flotta della Marina vuole la bestia per un lucroso medicinale e ha assoldato Eric, che in segreto intende tenere il drago per sé, mentre nessuno sa dove si trovi effettivamente la sua terra natale. Lungo il percorso l'equipaggio finisce per errore nella Fascia di Bonaccia, incontra gli enormi Re del Mare e riesce a sgusciare via prima di proseguire verso Warship Island. Da lì la storia diventa lo sforzo dell'equipaggio di riunire il Sennenryu con il suo luogo di nascita, tenere Apis felice e restare alla larga dai piani di Eric.

Il suo episodio conclusivo ritorna al materiale di Reverse Mountain, aggiungendo una scena in cui Eric si nasconde sulla Merry per un ultimo attacco prima che Nami lo faccia precipitare in acqua. L'arco lasciò una lieve eco nei filler successivi, poiché il cattivo Tatsu della storia di Ocean's Dream brama di diventare un Sennenryu, e il potere di Luffy di comprendere gli animali qui prefigurò stranamente la sua successiva capacità canonica di udire i Re del Mare. Il doppiaggio di 4Kids Entertainment eliminò l'intero arco, seguendo ironicamente il manga facendo navigare l'equipaggio direttamente da Loguetown alla Rotta Maggiore. Nessun altro arco filler è mai stato trasformato in romanzo, eppure questo lo fu, come Legend of the Sennenryu del 2001, ed è l'unico che Oda risulta aver elogiato per iscritto, mentre il regista della serie Konosuke Uda notò in seguito che l'idea del Sennenryu era stata una volta proposta per un film cinematografico.