Il guerriero ribelle Koza! Il sogno giurato a Vivi!

L'equipaggio, raggiunto da Vivi e Ace, prosegue attraverso la sabbia verso la città oasi di Yuba, dove Vivi intende trovare le forze ribelli. Mentre Luffy, Usopp e Sanji litigano per l'acqua sempre più scarsa in un otre, Nami chiede a Vivi di dire di più sulla rivolta, e Vivi inizia un racconto ambientato undici anni prima.

In quel ricordo, un giovane Koza irrompe davanti a Re Cobra, furioso perché il suo villaggio colpito dalla siccità è rimasto senza aiuti. Il re risponde che le piogge sono al di là del comando di qualsiasi sovrano, poi promette in silenzio di prendersi cura del villaggio sofferente. Il padre di Koza, Toto, arriva mortificato, supplicando di scontare la punizione del figlio, ma Cobra la liquida con un gesto, osservando che la rabbia del ragazzo nasce da un amore genuino per la gente.

La giovane Vivi rintraccia Koza e lo sfida per la leadership del Clan Sabbia-Sabbia. Dopo la loro scaramuccia, Koza la nomina vicecapo del gruppo, e lei si avvicina alla sua famiglia. Osservando di nascosto, Cobra è compiaciuto che sua figlia si stia facendo gli amici di cui una futura sovrana avrà bisogno.

Quando dei rapitori prendono di mira Vivi, i bambini del clan si stringono per proteggerla, e Koza riceve un taglio di spada vicino all'occhio mentre la difende prima che Igaram, Cobra, Pell e Chaka arrivino a sconfiggere i rapitori. Una Vivi in lacrime supplica Koza di non rischiare mai più la vita per lei. Poco dopo, Koza parte con suo padre per aiutare a ricostruire Yuba e trasformarla in una città, esortando Vivi a diventare una grande principessa.

Tornando al presente, Nami loda Koza come una brava persona e chiede quale sia il suo legame con i ribelli, spingendo Vivi a rivelare che il suo vecchio amico ora comanda l'esercito ribelle. L'episodio appartiene all'Arco di Arabasta.

L'anime sposta la tempistica del flashback così che Vivi racconti la storia sulla strada per Yuba piuttosto che dopo l'arrivo. Altera anche piccoli dettagli: i bambini non notano mai Cobra e Igaram che li spiano, e Vivi morde il dito del terzo rapitore prima di fuggire, un momento non presente nel manga.