Un invito rischioso! Un complotto per eliminare Queen

Da un punto di osservazione elevato, X Drake e Basil Hawkins osservano i combattimenti sottostanti. Temendo in silenzio l'alleanza tra Kaidou e Big Mom, Drake è sollevato dall'arrivo di Luffy per sfidarla e si prepara a rivoltarsi contro i Pirati delle Cento Bestie, sebbene Hawkins rifiuti di seguirlo. Altrove sul balcone, King e Queen conferiscono, con Queen ancora irritato per l'evasione dei prigionieri di Udon, mentre King ordina ai Tobiroppo di impedire a qualsiasi intruso di raggiungere Kaidou in cima allo Skull Dome.

Avendo appreso della prevista defezione di Drake, Who's-Who ordisce un suo piano, affermando di voler assassinare Queen e attirando Drake a unirsi a lui.

La trappola scatta. Who's-Who si rivolta invece contro Drake, sparandogli al braccio, e Queen rivela che il tradimento era noto da tempo, poiché Drake era stato visto liberare Law dalla prigione. Queen si prepara a torturarlo per conoscere la verità sulla sua lealtà. Nel frattempo, i Cappello di paglia e i loro alleati samurai affrontano un altro Numbers, Goki. Ricordando come l'intero equipaggio avesse dovuto unire le forze per abbattere Oars a Thriller Bark, Luffy passa alla sua forma Gear 4 Boundman per affrontare Goki da solo.

Drake tenta la fuga, lanciando una granata contro Queen prima di trasformarsi e darsi alla fuga. Si getta nella mischia e abbatte il Numbers Juki con le sue spade proprio mentre Luffy sconfigge Goki, poi abbandona formalmente i Pirati delle Cento Bestie per schierarsi con l'alleanza di Luffy.

L'episodio fa parte dell'arco narrativo di Wano Country e introduce la tecnica X Calibur di Drake. L'anime amplia il materiale originale in diversi punti, aggiungendo la discussione tra Queen, Who's-Who, Hawkins e Drake sul traditore e mostrando Who's-Who che spara a Drake mentre Queen sferra un pugno.

Altre aggiunte includono Hawkins che identifica Drake come l'uomo con l'uno per cento di possibilità di sopravvivenza, la granata alla base della fuga di Drake, un flashback dell'equipaggio che sconfigge Oars a Thriller Bark e una sequenza introduttiva prima della trasformazione di Luffy, oltre a combattimenti estesi tra i samurai alleati e i Pirati delle Cento Bestie.