Il passato di Yamato - L'uomo venuto per un Imperatore del mare

Nel tentativo di sgusciare via, Sanji rimane intrappolato nella seta di Black Maria, che rivela come il suo frutto del diavolo le permetta di trasformarsi in una specie di ragno antico. Luffy continua a scambiare colpi con i Pirati delle Cento Bestie, mentre il nemico nascosto che aveva messo alle strette Jinbe si fa avanti come Who's-Who, ora con le sembianze di una tigre dai denti a sciabola. Lascia intendere che, proprio come Jinbe prima di lui, un tempo ha servito sotto il Governo Mondiale. All'interno del magazzino, Yamato medica le ferite di Shinobu e si apre ulteriormente sul periodo trascorso al fianco di Ace.

Il flashback mostra Ace, alla guida della sua ciurma, sbarcare su Onigashima per liberare i bambini che vi erano stati portati. Si scontrò con il giovane guardiano dell'isola, Yamato, in un periodo in cui Kaidou e i suoi ufficiali superiori erano assenti. Mentre i suoi compagni riportavano i bambini salvati sulla terraferma, Ace continuò a combattere e parlò del proprio fardello. La reputazione di Roger aveva rivoltato il mondo contro il ragazzo, portando il giovane Ace a dubitare che la sua stessa esistenza avesse valore. Yamato rispose con una confessione personale, spiegando che Kaidou gli aveva messo un collare esplosivo per impedirgli di inseguire la vita libera che Oden aveva vissuto. Ace lo esortò a sfidare quelle catene e, furioso, Yamato distrusse la statua del drago di Kaidou.

I due si avvicinarono e, al tramonto, Ace descrisse il vasto mondo e un fratello minore destinato a farsi un nome come pirata. Yamato conclude il racconto notando che Ace è caduto due anni prima, ma la sua determinazione vive ancora attraverso Luffy, il fratello che stava aspettando per abbattere Kaidou. Altrove, Tama lascia sfuggire a Nami di aver conosciuto anche lei Ace. L'adattamento aggiunge l'arrivo dei Pirati di Picche sull'isola, il loro salvataggio dei prigionieri e un breve flashback di Yamato e Kaidou, allungando al contempo il duello e il dialogo tra Yamato e Ace. Questo episodio è stato l'ultimo trasmesso in Giappone prima di una temporanea interruzione della produzione causata da un attacco hacker ai sistemi di Toei, con la ripresa avvenuta circa un mese dopo.