Appare Oden! I cuori confusi dei Foderi Rossi!

Protetto da Yamato e Shinobu contro i Pirati delle Cento Bestie all'attacco, Momonosuke si vergogna di non sapersi proteggere da solo. Nella sua angoscia si trasforma improvvisamente in un drago rosa, lasciando Yamato sbalordita. Il ragazzo racconta come, a Punk Hazard, si sia avventurato in una sezione sigillata del laboratorio e abbia inghiottito un frutto artificiale, senza mai capire che si trattava di una delle creazioni SMILE di Vegapunk. Lontano, nel caveau del tesoro, i Nove Foderi Rossi esultano alla vista del loro vecchio signore Oden, certi che sia sfuggito alla morte, solo per vedere la riunione trasformarsi in una trappola mortale.

Un agente del CP0 ne illustra le origini: scienziati sotto Vegapunk estrassero il Fattore di Lineaggio di Kaido per crearlo, giudicarono il risultato un fallimento e poi lo lasciarono dimenticato quando la struttura venne chiusa. Yamato osserva che il potere rispecchia da vicino quello di Kaido. Momonosuke percepisce inoltre attraverso i corridoi che Luffy sta vacillando, e infatti la Peggiore Generazione non riesce a mettere a segno un colpo sulla forma ibrida di serpente di Kaido in cima alla cupola. Nel caveau, Ashura Doji diventa sospettoso e taglia il volto dell'Oden tornato, che non sanguina; la figura trafigge poi Ashura, rivelandosi come uno dei disegni viventi di Kanjuro.

Kanjuro ammette che Kiku gli ha inflitto una ferita mortale e che non sopravvivrà alla notte, eppure intende usare i suoi ultimi respiri per uccidere Momonosuke. L'anime mette in scena una sequenza aggiunta di Yamato e Shinobu che abbattono fianco a fianco i Pirati delle Cento Bestie e allunga lo scambio tra Momonosuke, Yamato e Shinobu, durante il quale il giovane signore torna in forma umana. L'episodio appartiene all'Arco del Paese di Wano.