Allo Spiders Cafe - I capi nemici si incontrano alle 8

Luffy rimugina sul pezzetto di carta che Ace gli ha consegnato, e una volta che l'equipaggio concorda che non sembra nulla di speciale, Nami lo cuce all'interno della tesa del suo cappello. Vivi indica che Yuba si trova appena oltre una roccia lontana. Nel nascondiglio di Crocodile, Miss All Sunday conferma che ogni preparativo è pronto e che il piano può iniziare tra due giorni, spingendo Crocodile a notare che il resto degli agenti è in arrivo dallo Spiders Cafe.

Al caffè gli agenti ufficiali si riuniscono, in attesa solo di Mr. 1, il cui ingresso tardivo sfondando il muro fa cadere una delle ballerine di Mr. 2 e scatena una breve rissa. Miss Doublefinger pone fine al litigio e trasmette l'ordine di incontrare il capo a Rainbase, e gli agenti si ammassano su una carrozza. I Cappello di Paglia arrivano finalmente a Yuba, solo per trovarla devastata dalle tempeste di sabbia e abbandonata anziché l'oasi che si aspettavano. Il suo unico fondatore rimasto si rivela essere Toto, che riconosce subito Vivi.

Si rivela che Toto è il padre di Koza, il capo dell'esercito ribelle, un doloroso contrasto data la sua profonda lealtà alla corona. Un flashback ricorda Vivi e Koza che giocano insieme da bambini prima che Toto fosse inviato a fondare Yuba. Poiché il vecchio conosce Vivi, l'equipaggio accetta la sua ospitalità per la notte e ascolta i suoi racconti su quanto fosse fiorente Yuba prima di tre anni di siccità, decidendo di partire all'alba. Questo episodio fa parte dell'Arco di Arabasta; gli agenti Miss Doublefinger, Miss Merry Christmas, Mr. 4, Lassoo e Mr. 1 debuttano tutti qui.