L'alba del Paese di Wano - La battaglia totale si infiamma!

Riunitisi, i Foderi si spingono verso Momonosuke per proteggerlo da Kanjuro. Kiku nota che il dolore per il braccio perduto è nulla rispetto al dolore per suo fratello Izou. I samurai si separano poi per rafforzare fronti diversi, anche se Kiku resta al fianco di Kin'emon nell'inseguimento di Kanjuro. La notizia raggiunge infine Nekomamushi che Pedro è morto e che l'uomo che lo ha ucciso, Perospero, si trova sull'isola.

Spinto dal desiderio di vendicare Pedro, Nekomamushi si precipita a sostenere Wanda e Carrot contro Perospero. Yamato si allontana con un Momonosuke esca per depistare i Marys dal vero ragazzo, che dall'intercapedine percepisce che Luffy e Kaidou stanno duellando da soli sulla cupola, senza riuscire a colpirsi. Un piano più in basso, Sanji porta in spalla uno Zoro bendato, respingendo Gifters e Pleasures mentre il suo rivale si rimette. Al Live Floor, Chopper scambia colpi con Queen finché Perospero non si intromette con frecce di caramella, una mossa che fa infuriare Queen.

In cerca di vendetta contro Big Mom per il fratello abbattuto, Ulti scaraventa Komachiyo a terra e schiaffeggia Tama in pieno volto; furiosa alla vista, Nami e Big Mom le si scagliano contro insieme e Nami risponde con un fulmine del Clima-Tact. L'anime inserisce Shinobu che sbircia Momonosuke mentre legge il diario di Oden insieme a sequenze estese di Luffy contro Kaidou e di Chopper contro Queen, e sposta il momento in cui Nekomamushi incontra Shishilian e Bariete. Una curiosità segnala che al momento della messa in onda il numero totale di episodi pre e post timeskip coincideva. L'episodio appartiene all'Arco del Paese di Wano.