Credete in Luffy! Il contrattacco dell'alleanza ha inizio!

Tramite una Mary, Momonosuke trasmette di essere sopravvissuto e che Luffy abbatterà Kaidou, cosa che fa esultare il Live Floor e riaccende la lotta con nuovo ardore. Ancora braccati, lui e Shinobu vengono scagliati fuori dallo Skull Dome e Shinobu li salva all'ultimo momento facendo marcire il pavimento così che i due precipitino in mare. Bao Huang e Horseman si preparano ad annunciare la caduta e a spezzare di nuovo il morale.

Spingendosi verso il palco, Nami, Usopp e Tama mirano a far sì che Tama comandi ogni possessore di SMILE che ha inghiottito il suo dango. Mentre avanzano, il Clima-Tact di Nami improvvisamente parla e li spaventa. La voce appartiene a Zeus, che spiega di essere stato stipato nel bastone dopo che lei ha cercato di servirgli le Black Balls e ammette di non poter fuggire senza il potere di Big Mom. Altrove, Law compare accanto a Kid e propone una collaborazione di breve durata per rovesciare la vecchia Imperatrice. Nel frattempo, nella Capitale dei Fiori, Hitetsu e Toko partecipano al Fire Festival e lui le assicura che il suo defunto padre sta sicuramente guardando.

Gli agenti del CP0 fanno i conti sul campo, contando circa cinquemila combattenti messi fuori gioco e uno squilibrio di ventimila Beasts Pirates contro settemila alleati. Intrufolatisi sul Live Floor proprio dietro Bao Huang, il trio viene notato e Ulti tende un'imboscata a Usopp prima di afferrare Tama. Nami e Zeus, ora in trasformazione, contrattaccano, Usopp strappa Ulti di dosso a Tama e Nami prepara un colpo di fulmine. Sotto le onde, i Heart Pirates captano la voce di Luffy e si precipitano da lui, mentre Yamato raggiunge il tetto e informa Kaidou che sta recidendo il loro legame.

Il messaggio di Momonosuke in tutta l'isola raduna l'alleanza. Shinobu fa cadere se stessa e il ragazzo da Onigashima nell'oceano per fuggire da Kaidou. Zeus si rivela come la voce dentro il Clima-Tact di Nami e gli conferisce una nuova capacità di mutare forma. Law offre a Kid una collaborazione contro Big Mom. I Heart Pirates trovano Luffy che sta affondando e Yamato dice a Kaidou che sta tagliando i loro legami.

Questo episodio dell'Arco del Paese di Wano segna il debutto di Horseman e del Third Sorcery Clima-Tact di Nami, Zeus. L'anime aggiunge un'immagine di Yasuie sulla luna dopo che Hitetsu parla dei morti che guardano giù dal cielo e allunga la fuga della coppia lontano da Kaidou mentre Momonosuke e Shinobu si liberano.