Battaglie decisive tra mostri! Yamato e Franky

In alto, Kaidou e Yamato si scambiano colpi mentre Yamato lotta per liberarsi. Kaidou continua a esortarlo a governare Wano come Shogun sotto il suo controllo, ma Yamato professa la sua fiducia in Luffy e il suo piano di temporeggiare fino al ritorno del capitano, trasformandosi nella sua forma bestiale per proteggere il paese. Più in basso, Queen bersaglia Sanji con laser mentre si vanta dei suoi potenziamenti cyborg; Sanji ribatte che Franky adorerebbe quell'equipaggiamento e Zoro convince Chopper e Miyagi a somministrargli la pericolosa medicina miracolosa.

I Gifters influenzati dal potere di Tama accorrono in aiuto di Franky e disperdono i Pirati delle Cento Bestie che lo circondano. Bollatili come traditori, Sasaki carica, solo per essere afferrato da Franky e scaraventato contro il soffitto. Riconoscendo ciascuno la resistenza dell'altro, Sasaki assume la propria forma bestiale. Il duello sul tetto riprende mentre Kaidou confessa di non aver mai voluto che Yamato mangiasse il suo frutto e Yamato ribatte che quel potere gli ha tolto la capacità di nuotare.

Nella Torre del Cervello Destro, Sasaki fa roteare le sue balze a elica per decollare e travolge i Gifters, inchiodando Franky dietro il suo General Shield. Poi Sasaki gira nella direzione sbagliata e si scaglia all'indietro, anche se la sua carica successiva stacca un propulsore dalla spalla del General Franky prima che Franky lo afferri e lo schianti al suolo con un suplex. In mare, il lungo impegno dei Pirati Heart finalmente dà i suoi frutti quando Luffy rinviene e subito inizia a urlare per avere carne.

Yamato si trasforma nella sua forma bestiale per tenere a bada Kaidou e proteggere Wano. Zoro assume la dolorosa medicina di recupero di Zou. Franky si scontra con Sasaki, che rivela la sua forma bestiale di Triceratopo e ottiene la capacità di volare prima che Franky lo schianti a terra con un suplex. Luffy si risveglia a bordo del Polar Tang e chiede immediatamente cibo.

Parte dell'Arco del Paese di Wano, l'episodio debutta con tecniche di Sasaki insieme al General Suplex di Franky. L'anime aggiunge la sequenza di trasformazione di Sasaki e Franky che cerca di abbatterlo in volo, e prolunga la scena in cui Miyagi somministra l'iniezione a Zoro.