Trappola in una situazione disperata! Irruzione al Rain Dinners

Diversi Cappello di Paglia, insieme a Smoker, si ritrovano intrappolati da Crocodile all'interno del casinò Rain Dinners. Vivi si ricongiunge brevemente con la guardia reale Pell prima che Miss All Sunday la catturi e abbia la meglio su di lui. Crocodile mostra quindi l'abilità del Frutto del Diavolo che lo rende quasi invincibile, mentre Miss All Sunday sfoggia il suo strano potere.

Luffy, Zoro, Nami e Usopp si rendono conto che senza Vivi non possono nemmeno identificare Crocodile e le loro grida attirano Smoker nel casinò. La direttrice, Miss All Sunday, indirizza il trambusto verso una sala VIP, dove un corridoio biforcato incanala i pirati in un vicolo cieco e una botola inghiotte l'intero gruppo. Altrove Chopper incrocia una miope Tashigi e si ricongiunge con Sanji nascosto. In una cella, Smoker atterra Luffy con il suo jitte di agalmatolite e spiega come il minerale imiti il mare contro gli utilizzatori di Frutti del Diavolo. Crocodile rivela che Smoker è venuto da solo, poi attende il suo ospite d'onore. Fuori, Pell salva Vivi dai Billions solo perché Miss All Sunday sconfigga entrambi con il suo Hana Hana no Mi e trascini dentro Vivi. L'attacco di Vivi attraversa il corpo di sabbia di Crocodile e Miss All Sunday annuncia che è giunto mezzogiorno, dando il via all'Operazione Utopia per distruggere Arabasta.

Pell, Miss All Sunday e Crocodile debuttano qui ciascuno con molteplici tecniche e il Tori Tori no Mi, Modello Falcon fa la sua prima apparizione. Pandaman fa un cameo intorno al minuto 1:30 all'interno di una slot machine e questo è l'ultimo episodio a usare Fish come sigla finale e l'ultimo trasmesso sul canale greco Alter Channel. Un errore di continuità mostra Crocodile senza la sua cicatrice intorno alle 11:51. L'episodio appartiene all'arco di Arabasta.