Il sogno di Luffy

Con Rayleigh e Shakuyaku al loro fianco, Hancock e le Piratesse Kuja ricordano come hanno respinto l'invasione congiunta condotta dall'equipaggio di Barbanera insieme ai Marine. Una volta che Barbanera l'ebbe immobilizzata, Hancock propose di annullare la pietrificazione del suo equipaggio in cambio di una ritirata, ma lui rifiutò seccamente e tentò di ucciderla, convinto che avrebbe pietrificato tutti nell'istante in cui il suo Yami Yami no Mi l'avesse liberata. Rayleigh allora fece la sua comparsa e, brandendo l'Haki del Re Supremo, costrinse Barbanera a cedere, mediando un accordo che allontanò entrambe le fazioni dall'isola. Solo in seguito emerge che Barbanera ha rapito Koby subito dopo essersi ritirato.

Al Regno di Kamabakka, l'Armata Rivoluzionaria si preoccupa per Sabo dopo che i giornali gli attribuiscono l'uccisione di Cobra e la scomparsa di Vivi, finché una chiamata via lumacofono da parte di Sabo non dimostra che è ancora vivo. Sulla Thousand Sunny, l'equipaggio piange Cobra e teme per Vivi, ma mette in dubbio la colpevolezza di Sabo, poiché i Rivoluzionari non hanno mai preso di mira un re. La maggior parte di loro vuole organizzare un salvataggio, anche se Zoro insiste che il momento è sbagliato e che Vivi deve resistere da sola per ora. Disteso sul ponte, Luffy ripensa alla fratellanza giurata che condivide con Ace e Sabo, poi espone all'equipaggio un obiettivo che va ben oltre la corona di Re dei Pirati, e ogni membro rimane sbalordito a modo suo.

Con questo episodio, Saiko Totatsuten e Raise concludono il loro periodo come sigle di apertura e chiusura. L'anime inserisce Rayleigh che abbatte i Pirati di Barbanera di rango inferiore, Koala e Ivankov che reagiscono ai titoli dei giornali e Kuma che tenta a fatica di parlare con Dragon. Significativamente, l'episodio non si chiude sul familiare giuramento di Luffy sul Re dei Pirati ma su Momonosuke che giura di superare un giorno Oden, e un arrangiamento unico di We Are! accompagna la rivelazione del sogno. L'episodio rientra nell'Arco di Egghead.