Inizio di un nuovo capitolo! Le strade di Luffy e Sabo!

Navigando verso la loro prossima destinazione, i Cappello di paglia riflettono sul sogno di Luffy, un obiettivo che può raggiungere solo conquistando il titolo di Re dei Pirati. Arrivarci significa rintracciare l'ultimo Road Poneglyph, eppure Robin avverte che la caccia è brutale perché nulla indica la strada per raggiungerlo. Nello stesso momento, lontano al Regno di Kamabakka, il ramo delle comunicazioni della Marina intercetta Sabo mentre parla via lumacofono con l'Armata Rivoluzionaria. A Mary Geoise, i Cinque Astri di Saggezza localizzano la sua posizione a Lulusia, un regno coinvolto nella rivolta di otto nazioni scoppiata una volta concluso il Levely.

Sabo giura ai suoi compagni di non aver mai ucciso re Cobra, ma nell'istante in cui inizia a raccontare ciò che ha visto al Trono Vuoto all'interno del Castello di Pangaea, un Anziano ordina ai Marine di tagliare la linea e cancellare ogni memoria della chiamata. Imu depenna Lulusia da una mappa. Il cielo sopra il regno si oscura e divampa di verde prima che raggi rossi si riversino giù, spazzando via tutto ciò che toccano e obliterando l'isola in pochi secondi, lasciando al suo posto un colossale maremoto. Giorni dopo, l'equipaggio va alla deriva in una brutale zona invernale e incontra un enorme vortice caldo. Luffy e Sanji percepiscono qualcuno intrappolato nella colonna d'acqua, Zoro la taglia aprendola e Luffy finisce per afferrare sia Chopper sia una ragazza urlante dalla tempesta, proprio mentre Usopp scorge gli occhi luminosi di uno squalo gigante che si avvicina alla Sunny.

L'episodio introduce UUUUUS! come sigla di apertura e Dear sunrise come sigla di chiusura, e un angolo educativo ricorrente, Tell Me, Robin!, debutta alla fine. L'anime amplia la distruzione di Lulusia con inquadrature aggiuntive di cittadini in fuga e della sfera di energia che inghiotte l'isola. È anche l'ultima interpretazione di Toru Furuya come voce di Sabo, e da qui il doppiaggio inglese torna al logo giapponese originale blu. L'episodio appartiene all'Arco di Egghead.