Il lamento di Bonney! L'oscurità in agguato sull'isola del futuro

Nel Nuovo Mondo, gli agenti del CP0 si meravigliano di come Vegapunk si sia diviso in sei corpi satellite. I loro ordini sono duplici: riconsegnare a Egghead un Seraphim modellato su Bartholomew Kuma ed eliminare lo scienziato insieme ai suoi satelliti. Lucci si chiede ad alta voce se l'incarico sia legato alla distruzione di Lulusia, ma Kaku e Stussy evitano l'argomento, temendo di fare la stessa fine.

Su Egghead, il gruppo di Luffy lascia Atlas indietro e usa una macchina per indossare abiti locali. Mentre Bonney si prepara a dare la caccia a Vegapunk da sola, Luffy percepisce quella che crede essere la presenza di Kuma nelle vicinanze. Un Kuma in uniforme da poliziotto inizia a scansionare l'area in cerca di intrusi e Luffy ordina a tutti di fuggire, lasciando Bonney perplessa. La figura spara un laser che il gruppo schiva a stento. Bonney rimane pietrificata, poi si riprende, corre verso Luffy e lo colpisce con un calcio alla testa, intimandogli di fermarsi e confessando tra le lacrime che Kuma è suo padre. Il Pacifista continua a sparare, puntando un raggio contro Bonney immobile; Luffy si precipita gridando che si tratta solo di un Pacifista e si scatena un'enorme esplosione. Lontano da lì, i Blackbeard Pirates piombano sugli Heart Pirates che navigano pacificamente.

L'anime aggiunge una scena in cui Luffy getta spazzatura al Recycle-Wan, che secondo Atlas detesta chi sporca, spingendolo a inseguire e mordere lui, Bonney e Chopper, oltre a una visione più completa dell'imboscata di Blackbeard. La scena del cambio d'abito è estesa. Invece della solita battuta sul Re dei Pirati, Bepo chiude l'episodio dichiarando che il suo capitano è il Re dei Pirati. Fanno il loro debutto S-Bear e Recycle-Wan, insieme all'Uma Uma no Mi, Model: Pegasus.