Il cervello di un genio - Sei Vegapunk!

Un duplicato di Jinbe piomba sul gruppo che combatte al fianco di Sanji, e solo allora l'equipaggio capisce che Lilith li ha condotti in una trappola. Il loro avversario è un Seraphim chiamato S-Shark, un'arma ibrida che conosce il Karate degli uomini-pesce, canalizza fuoco laser attraverso il palmo alla maniera dei Pacifista e per di più brandisce i poteri del Sui Sui no Mi. Robin ricorre alle sue mani evocate con la fioritura, Usopp prepara i suoi Pop Greens e Sanji accende il suo Diable Jambe, eppure nessuno di quei tre assalti scalfisce minimamente la creatura.

Il motivo diventa chiaro lontano dal campo di battaglia: Lilith sta pilotando S-Shark da una sala di controllo nascosta, e non è sola. Altri due satelliti siedono accanto a lei, ovvero Edison, che personifica il pensiero, e Pythagoras, che rappresenta la saggezza.

Dentro la sala di controllo, Edison pilota il Seraphim attraverso un esperimento volto a spingerlo verso un'ulteriore crescita. Volendo registrare nuovi progetti, passa i controlli a Pythagoras. La fame colpisce quindi Edison, Pythagoras e Atlas allo stesso modo, così delegano il mangiare a York, il satellite che incarna l'avidità. Lei divora un vasto banchetto, si libera in un bagno vicino e torna a dormire, lasciando gli altri sazi. Sistemato quell'appetito, Pythagoras dirotta le calzature degli Straw Hats, facendoli scivolare direttamente sotto il raggio laser del Seraphim e inchiodandoli lì. Superando le obiezioni di Lilith, Edison e Pythagoras, Shaka giudica di aver raccolto i dati necessari, scende in campo e ordina al Seraphim di ritirarsi.

Finalmente al sicuro, l'equipaggio conversa con Shaka, che rivela di essere un altro Vegapunk. Ribalta la presentazione dell'isola: sebbene Egghead sia venduta come un luogo del futuro, in realtà rispecchia il passato, poiché un'isola comparabile esisteva circa nove secoli prima. Altrove, Luffy viaggia con Jinbe, Chopper e Bonney attraverso la discarica della Fabiriophase, dove scoprono un colossale robot giacente dormiente e dimenticato. Jinbe osserva che l'oggetto sembra antico nonostante richieda chiaramente un'ingegneria di gran lunga avanti rispetto alla sua epoca apparente. L'episodio introduce Edison, Pythagoras, Joshu, York e il Gigante di Ferro, e debutta il Digestion Punch di Atlas.