La forma più forte dell'umanità! Le abilità dei Seraphim!

Mentre lo scontro si trascina attraverso la Fabiriophase e Sentomaru resiste a stento, Vegapunk spiega i Seraphim e i loro poteri al gruppo di Sanji. Nel momento in cui Jinbe e Chopper raggiungono il Vacuum Rocket, la coppia si unisce a Luffy nella fuga verso la Labophase, con il blocco che si sigilla proprio mentre Sentomaru sviene.

Vedendo i Seraphim abbattere gli agenti del CP0, Vegapunk si allarma alla vista di S-Shark che porta il Sui Sui no Mi, il Frutto del Diavolo appartenente a Senor Pink. Nota che il pirata è imprigionato a Impel Down, eppure i suoi poteri sono stati copiati senza togliergli la vita. Secondo Vegapunk, le abilità Paramisha possono essere riprodotte tramite una trasfusione di sangue, sebbene non abbia ancora capito come risvegliarle, e quello stesso metodo conferisce a S-Bear il Nikyu Nikyu no Mi mentre dona a S-Snake i poteri del Mero Mero no Mi.

Con Sentomaru in condizioni critiche, Lucci si muove per finirlo e rivendicare il comando dei Seraphim, ma Luffy atterra improvvisamente il suo Gomu Gomu no Dawn Whip sull'assassino, scaraventandolo contro una torre; la rotazione manda Lucci a trivellare in profondità nel terreno. Cercando di sfruttare l'apparente assenza di Luffy, Lucci punta di nuovo su Sentomaru, solo che Luffy erompe dal suolo e lo finisce usando il suo Gomu Gomu no Dawn Rocket.

Il gruppo di Jinbe sfrutta il caos per fuggire verso il Vacuum Rocket trasportando una Atlas priva di sensi, raggiungendolo in anticipo con l'aiuto di S-Snake, sebbene Luffy non si sia ancora presentato. Chopper lo chiama e Luffy lo sente ma esita a lasciare Sentomaru indietro; una volta incaricato da Sentomaru di proteggere Vegapunk, si lancia in aria e si getta nel razzo proprio mentre le sue porte si chiudono, viaggiando al sicuro verso la Labophase protetta. Giù nella Fabiriophase, un Lucci sopravvissuto affronta Sentomaru, che cede sotto le ferite proprio nel momento in cui arrivano Kaku e Stussy. Luffy debutta sia con Dawn Whip sia con Dawn Rocket; l'episodio appartiene all'Arco di Egghead.