Un brivido! La mano malvagia che striscia verso il laboratorio

Dopo aver vissuto uno dei ricordi di suo padre, Bonney decide di continuare a scavare per la verità. Kuma, dal canto suo, continua a scalare la Red Line verso Mary Geoise. Lo sforzo per trovare Vegapunk prende una brutta piega quando sia le comunicazioni sia la sorveglianza vengono meno, il che porta Shaka a sospettare che un intruso sia in libertà. Poco dopo, S-Snake trasforma York in pietra senza preavviso.

Dentro il ricordo, Bonney osserva con angoscia un piccolo Kuma che fugge da una folla; lui supplica di essere lasciato andare, ma lo circondano e lo picchiano brutalmente con mazze. Rigettata fuori dalla zampa luminosa nel presente, decide di apprendere l'intera storia di Kuma, mentre il vero Kuma prosegue su per la Red Line anche mentre i Marine gli sparano contro. Altrove, Pythagoras continua a cercare Vegapunk, solo per essere colto in un'imboscata da qualcosa di invisibile in una feroce esplosione. Shaka avverte l'urto dell'esplosione e cerca di contattare Pythagoras ma non riesce a raggiungerlo. Controllando il sistema di sorveglianza, scorge una figura in piedi tra le macerie, ma qualcosa ha messo fuori uso i Den Den Mushi, privandolo di qualsiasi visuale sulla zona dell'esplosione.

Anche il gruppo di Nami, avendo percepito l'esplosione, va a rintracciarne l'origine. Raggiungono un tratto del laboratorio soffocato dal fumo e squarciato dall'esplosione, dove scoprono il corpo senza testa di Pythagoras, con la testa apparentemente recisa dall'aggressore. La sua testa staccata ricompare poco distante, avendo sviluppato arti propri ed essendo sopravvissuta all'esplosione. Mentre il gruppo cerca, York si imbatte in S-Snake, che la colpisce all'improvviso con un Mero Mero Beam e la pietrifica. L'anime mostra il gruppo di Nami raggiungere Luffy prima che le comunicazioni si interrompano e rivela che è S-Snake ad aver distrutto i Den Den Mushi, un punto lasciato vago nel manga. L'episodio fa parte dell'Arco di Egghead.