Incomprensibile! La ribellione dei Seraphim!

Il capitolo si apre con i soldati artificiali Seraphim che passano all'offensiva. Poiché Shaka non riesce a far obbedire le armi, conclude che uno dei suoi compagni satelliti deve aver impartito un ordine segreto di massacrare tutti i presenti. Questa consapevolezza è cupa, poiché l'ordine mette in pericolo gli stessi satelliti.

Dall'altra parte della struttura, Lucci e Kaku comprendono che le macchine scatenate hanno preso di mira anche loro. La coppia propone una breve tregua a Luffy e Zoro, sperando di essere liberati per poter contribuire a respingere l'assalto, ma i due pirati esitano a stringere un simile accordo. Lontano, Vegapunk si ritrova fatto prigioniero e Sentomaru traccia un parallelo tra la crisi in corso e un oscuro capitolo della storia.

S-Snake pietrifica York e la scaraventa da parte, lasciando Lilith senza modo di fermare il soldato. Quando S-Bear e S-Hawk si avvicinano al gruppo di Shaka e lui non riesce a impartire alcun comando, si convince che sia avvenuto un tradimento dall'interno. Zoro e Luffy si muovono per fermare i Seraphim, solo per scoprire che le macchine stanno invece inseguendo Lucci e Kaku.

Una volta svegli, Lucci e Kaku chiedono una breve alleanza, ma nessun membro dei Cappello di Paglia vuole togliere le manette. S-Hawk attacca quindi usando i poteri del Supa Supa no Mi, la stessa abilità che Zoro aveva visto brandire a Daz Bonez. Nel frattempo, dopo essere stato espulso dalla stanza di Bonney, Vegapunk viene afferrato e rinchiuso in un tubo insieme ad altri prigionieri del Cipher Pol, che spiegano di essere stati anch'essi catturati durante il tentativo di raggiungere Egghead. Egli collega il proprio rapimento alle ricerche che ha condotto sui Poneglyph e Sentomaru, notando come gli eventi riecheggino l'Incidente di Ohara, racconta quella tragedia ai civili della Fabiriophase e li avverte della minaccia rappresentata dal Governo Mondiale.

La versione animata inserisce materiale assente nella fonte, incluso Vegapunk che rimugina sia su Clover sia su Jaygarcia Saturn mentre si interroga su come sia trapelata la notizia delle sue ricerche, oltre a un'inquadratura della Base Marina G-9 che invia una flotta di cento navi. In una notevole deviazione, la battuta finale non è la consueta dichiarazione sulla conquista del titolo di Re dei Pirati. Invece, Zoro ne offre una variante, annunciando che Luffy è colui che è destinato a diventare il Re dei Pirati.