La seconda Ohara! L'ambizione del mandante!

La nave di Kizaru si avvicina a Egghead trasportando Saint Jaygarcia Saturn dei Cinque Astri di Saggezza. Preavvisato da Stussy, Sentomaru ordina ai civili dell'isola di evacuare, avvertendo che i Marine intendono portare una forza ancora più imponente di quella usata durante l'Incidente di Ohara. I residenti si affrettano a mettere in sicurezza una nave prima che i rinforzi si avvicinino.

All'interno dei laboratori, Franky minaccia S-Snake per farle annullare la pietrificazione, ma l'arma lo ignora e schiaccia sotto il piede la testa mozzata di Pythagoras, eliminando il satellite per sempre. Altrove, Robin, Chopper e Atlas continuano a cercare Vegapunk, con Atlas che propone di controllare una stanza a lungo rimasta abbandonata.

Mentre Sanji tiene a bada S-Shark che minaccia Nami, Luffy e Zoro combattono al fianco di Lucci e Kaku contro S-Bear e S-Hawk. S-Hawk si allontana in silenzio e Lucci deduce che il Seraphim intende massacrare i combattenti più deboli per spezzare il morale dei più forti, mandando Zoro e Kaku all'inseguimento. Un flashback rivela che tre mesi prima una soffiata anonima aveva informato il Governo Mondiale che Vegapunk stava indagando sul Secolo Vuoto. Le navi della Cipher Pol inviate a investigare continuavano a scomparire, così i Cinque Astri di Saggezza lo bollarono come tradimento e ordinarono a CP0 e ai Marine di ucciderlo, senza mai aspettarsi che i Cappello di Paglia organizzassero una difesa.

Nel seminterrato l'assassina di Shaka mostra finalmente il suo volto: York, uno dei satelliti di Vegapunk, che confessa di averlo tradito e di aver ucciso Shaka per ottenere il rango di Drago Celeste. L'anime aggiunge l'avvicinamento della flotta dei Marine, le Armi Belva Marina che affondano la nave di CP5 e York che punta la pistola contro Vegapunk. Questo episodio è l'ultimo a presentare Kazuki Yao nel ruolo di Franky prima del suo ritiro e introduce Guillotine, Hound e Red King in flashback.