Scontro! Shanks contro Eustass Kid

L'episodio torna ai momenti precedenti all'uccisione di Shaka, rivelando che York è l'artefice dell'intero assalto dei Seraphim. Agendo di nascosto dagli altri satelliti, ha ordinato alle armi di attaccare ogni persona nella Labophase. Gli unici individui risparmiati sono stati Vegapunk, i prigionieri del Cipher Pol e lei stessa. Per evitare che la colpa ricadesse su di lei, si è fatta pietrificare brevemente da S-Snake con i poteri del Mero Mero no Mi, per poi annullare discretamente l'effetto.

In mare aperto, i Pirati di Shanks il Rosso si avvicinano ai Pirati di Kid a causa del raid contro Elbaph. Desideroso di mettersi alla prova contro un secondo Imperatore, Kid si getta nella mischia, salvo essere sopraffatto da una flotta di ciurme subordinate a Shanks. Shanks, che non aveva autorizzato quello scontro, apprezza la lealtà che lo ha motivato ma ordina ai suoi di ritirarsi.

Prima che le navi alleate possano ritirarsi, Kid attira a sé gli oggetti magnetici sparsi sulla sua nave e prepara un Damned Punk capace di annientare l'intera flotta, tutto per raggiungere Shanks. La visione del futuro dell'Imperatore lo avverte di questa intenzione ed egli scatena personalmente il Kamusari, abbattendo Kid con un solo colpo un istante prima che l'attacco possa partire. Killer, nel tentativo di difendere il suo capitano, viene travolto dallo stesso fendente e rimane gravemente ferito, mentre l'esplosione che segue mette fuori combattimento molti altri e squarcia la nave. I Pirati di Kid ancora in piedi si arrendono, supplicando di essere risparmiati e offrendo le copie che possiedono dei Road Poneglyph.

Shanks ignora le suppliche e risale a bordo della sua nave proprio mentre Dorry e Brogy scatenano l'Hakoku dalla costa, mandando a picco la Victoria Punk e facendo sprofondare Kid in mare sconfitto. L'anime amplia diverse sequenze, aggiungendo York che convoca i Seraphim per eseguire il suo piano, il Damned Punk di Kid che attrae metallo dalle navi della flotta, una fantasia del Kid sconfitto che parla con Killer di impadronirsi dell'ultimo Road Poneglyph e del titolo di Re dei Pirati, e una schermata finale To Be Continued segnata da tre fendenti rossi che ricordano le cicatrici di Shanks. L'episodio introduce Hop, Gerotini, Fugar, Pururu, Linaria ed Emma, con Shanks come personaggio bonus.