Il messaggio affidato! La determinazione di Re Cobra

Indignato dal fatto che Imu abbia rivendicato il trono destinato a rimanere vuoto, Cobra ascolta mentre la figura spiega l'iniziale D: coloro che la portano discendono da una fazione che un tempo si unì per opporsi al Governo Mondiale. I nemici dei Primi Venti, insieme a molti studiosi di Ohara, portavano tutti la lettera. Imu aggiunge che le azioni di Lili durante il Secolo Vuoto hanno disseminato Poneglyph in tutto il mondo, un persistente grattacapo per il governo, e si chiede ad alta voce se lo abbia fatto per caso o di proposito.

I Cinque Anziani estraggono le armi, decisi a uccidere Cobra per aver visto Imu. Rassegnato al suo destino, egli rivela che il nome completo della sua antenata era Nefertari D. Lili, contrassegnandola come portatrice della Volontà della D, dopodiché Imu lo trafigge con un'appendice simile a una lancia. Sabo, che stava origliando, si precipita per salvare Cobra e colpire Imu con le sue fiamme. Un Den Den Mushi scatta foto di lui accanto al corpo di Cobra e gli Anziani si trasformano nelle loro forme Zoan risvegliate. Troppo lento per fuggire con il re, anche Sabo viene trafitto e Cobra dà la vita affinché Sabo possa fuggire, affidandogli un messaggio per Luffy e Vivi secondo cui l'intera Famiglia Nefertari porta il nome D.

Wapol, che osserva attraverso un buco nel muro, va nel panico per aver intravisto Imu e rosicchia i muri finché non inciampa nella stanza dove Vivi è legata. Il CP0 confessa che intendeva farla sparire insieme a suo padre e venderla a un Drago Celeste, ma il tunnel scavato da Wapol permette a Vivi di sgusciare fuori dentro la sua bocca. Mentre i due fuggono, la moglie di Wapol, Kinderella, va su tutte le furie vedendolo con un'altra donna. L'episodio segna il debutto della tecnica Otebisha di Sabo, con un'apparizione extra di Nefertari Cobra.