I duelli nel deserto di Alabasta volgono al termine in questo episodio. Un malconcio Usopp e Chopper alla fine abbattono la coppia della Baroque Works formata da Miss Merry Christmas e Mr. 4, mentre altrove Bon Kurei individua l'unica cosa che paralizza Sanji, la vista del volto di una donna.
Quando Miss Merry Christmas gli dice che Luffy è morto, Usopp respinge categoricamente l'affermazione e resta in piedi, convinto che il suo capitano sia vivo. Avvolge il duo della Baroque Works nel fumo, poi lascia che Chopper attiri Mr. 4 a colpire la propria compagna. Un martello sparato dalle corna di Chopper si schianta sull'imponente agente, e una palla da baseball vagante mette fuori gioco entrambi gli avversari. Per le strade, Bon Kurei scambia colpi con Sanji e sonda il rifiuto del cuoco di colpire le donne, mentre Vivi corre per porre fine al massacro al palazzo.
La donna talpa trascina Usopp nella polvere e Mr. 4 assorbe l'impatto, eppure il cecchino rifiuta di cadere. Con la cortina fumogena e il martello lanciato dalle corna combinati, gli agenti alla fine crollano. Dall'altra parte della città, Koza ignora il proiettile ricevuto a Nanohana e trama per costringere Cobra alla resa, il che spinge Vivi a correre per raggiungere suo padre o, in alternativa, Chaka. Bon Kurei cambia volto dopo volto, prendendo in prestito persino quello di Usopp, ma solo la sua fulminea trasformazione in Nami riesce a bloccare Sanji. Giunta al palazzo, Vivi ordina a Chaka di abbatterlo; dopo un breve tremito di esitazione, lui accetta.
Questo episodio segna l'ultima apparizione di Believe come sigla di apertura. Debutta una serie di tecniche, tra cui il Mane Mane Montage di Bon Kurei e la trasformazione Horn Point di Chopper. L'episodio ha un punteggio di 11,3 e si classifica al sesto posto. Usopp e Sanji condividono l'eyecatcher.
Usopp sconfigge Mr. 4 avvolgendolo nel fumo e lasciando che il martello lanciato dal corno di Chopper si combini con una palla da baseball vagante per finire insieme sia Mr. 4 che Miss Merry Christmas.
Bon Kurei scopre che Sanji si rifiuta di colpire una donna e sfrutta questa debolezza trasformandosi con il volto di Nami per colpire il cuoco distratto.
Miss Merry Christmas dice a Usopp che Luffy è morto, ma Usopp respinge categoricamente l'affermazione e rimane in piedi, convinto che il suo capitano sia ancora vivo.
Vivi corre al palazzo e ordina a Chaka di abbatterlo e, dopo un breve momento di esitazione, Chaka accetta.
L'episodio 115 segna l'ultima apparizione di "Believe" come sigla di apertura e debutta con il Mane Mane Montage di Bon Kurei insieme alla trasformazione Horn Point di Chopper.
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