Nami nei guai! Un'avventura nel Regno dei Blocchi

Nami rinviene all'interno di un castello sconosciuto il cui pavimento è costellato di borchie in rilievo, ritrovandosi vestita con abiti da guerriera di Elbaf. Al fianco di Zeus respinge una nuvola di enormi api mellifere, che gli abitanti della città molto più in basso vedono piovere dal cielo. Un gigantesco istrice spaventato si avventa poi su di lei, inseguendola per i corridoi, finché non sente le grida di Usopp mentre una creatura simile, un gatto, lo assale. La coppia tiene a bada gli animali con Zeus prima di ritirarsi.

I due ricordano di aver bevuto assenzio, un liquore allucinogeno, a bordo della Thousand Sunny, e smettono di fuggire, convinti che il gatto sia solo una visione, proprio prima che li spinga giù dal castello. Quando Nami atterra più in basso, Usopp è privo di sensi e il gatto si trasforma in un leone. Luffy, Zoro e Sanji arrivano per abbattere il leone, che a quel punto torna a essere un gatto comune. Confrontandosi, tutti raccontano di essersi risvegliati confusi e di essersi scontrati con creature giganti, incluso un coniglio che avevano mangiato. Saltando dalla scogliera, atterrano in una città a blocchi e, notando i loro abiti di Elbaf, concludono di aver raggiunto Elbaf prima di proseguire alla ricerca di abitanti.

Questo episodio presenta per la prima volta la sequenza animata completa di Luminous, ora usata come sigla di apertura, mentre Sono Mirai debutta come sigla di chiusura. Segna il debutto di Needle God e Iscat, e la prima apparizione di Elephant Whip di Luffy e di Épaule Strike di Sanji. L'episodio ottiene un punteggio di 2,8 e si classifica al quinto posto.