Trasformarsi in Nami! Il potente Ballet Kenpo di Bon Kurei

Lo scontro tra Sanji e Mr. 2 Bon Kurei si trascina e il cuoco sembra inferiore mentre il nemico continua a prendere in prestito l'aspetto di Nami per destabilizzarlo. La pura tenacia alla fine permette a Sanji di individuare il punto debole dello stile: Bon Kurei deve tornare al proprio corpo prima di poter lanciare il suo ballet kenpo. Quella scoperta fa pendere l'equilibrato duello a favore del cuoco. Al palazzo, Vivi decide di far saltare in aria l'edificio affinché i ribelli se ne accorgano; Chaka si convince dell'idea e lei si abbandona ai ricordi dei giorni trascorsi con la ciurma prima di poter dare il segnale.

Sotto le cure di Chopper, un Usopp gravemente ferito sembra spegnersi, finché Chopper non ammette di aver nascosto un panino manju piuttosto che lasciarlo mangiare all'amico e ora si offre di dividerlo. La prospettiva del cibo risveglia di colpo Usopp, affamato e pronto a lottare per averlo tutto, e stende Chopper, perfettamente ristabilito. Nel frattempo uno Zoro frenetico è furioso perché Nami ha ignorato il suo avvertimento di rimanere nascosta, dato che Mr. 1 e la sua partner intendono uccidere prima il bersaglio più facile. L'episodio rievoca come Zoro e Mr. 1 si siano incrociati per la prima volta, un incontro in cui l'agente cercò di reclutarlo nella Baroque Works, ed espone le abilità del Supa Supa no Mi che permettono a Mr. 1 di trasformare l'intero corpo in lame. Crocodile appare proprio prima che Vivi possa agire.

Questo è il primo episodio con Hikari e come sigla di apertura, e l'intro mostra già Nico Robin tra gli Straw Hats molto prima che si unisca effettivamente a loro. Nel manga Kentauros e Hikoichi aiutano Zoro mentre cerca Nami, ma entrambi i personaggi sono omessi nell'anime. L'episodio ha un indice di ascolto di 13,6 e si è classificato terzo; Sanji appare su entrambi i lati dell'eyecatcher.