La battaglia è finita! Koza issa bandiera bianca

Crocodile rende chiaro che un enorme esplosivo è stato sepolto sotto la città. Le Guardie Tsumegeri si precipitano sperando di liberare Cobra, che le supplica di non gettare via la vita, ma si rifiutano di abbandonare il loro re. I loro corpi hanno già iniziato a lividirsi e a mutare, poiché ciascuno ha bevuto la proibita Acqua degli Eroi, una pozione che inonda chi la beve di potere ma uccide l'ospite entro circa cinque minuti. Crocodile trasforma il suo corpo in sabbia per schivare i loro colpi e rifiuta di disturbarsi a combattere uomini già morenti. Una dopo l'altra le guardie crollano.

La risata del membro della Flotta dei Sette per la loro morte spinge Chaka ad attaccare. Assumendo la forma di sciacallo conferitagli dal frutto maledetto che ha mangiato, Chaka non riesce a mettere a segno un solo colpo contro la sabbia di Crocodile. Dall'altra parte della città i pirati in via di guarigione si raggruppano, con Usopp che piange per la falsa notizia che Luffy sia morto, voce che Sanji si rifiuta di credere. Vivi raggiunge quindi Koza e rivela esattamente cosa ha fatto Crocodile.

Koza, incredulo, vede le guardie morte, Chaka insanguinato e il re inchiodato al muro del palazzo, tutta opera dell'uomo che il paese chiamava suo eroe. Robin lo provoca fino a fargli comprendere la verità e Cobra lo supplica di salvare ogni civile ancora a portata. Vivi raggiunge Koza e sostiene che disinnescare la bomba da sola non fermerà il massacro, solo porre fine alla rivolta lo farà. Con l'esplosione a circa venticinque minuti di distanza, Koza raggiunge l'Esercito Reale, alza bandiera bianca e dice a entrambe le parti che la guerra è finita. Un infiltrato della Baroque Works travestito da soldato gli spara poi ripetutamente e Vivi urla inorridita. Chaka, nel frattempo, debutta con la sua trasformazione in sciacallo e la tecnica Narikiba.

L'episodio rientra nell'Arco di Arabasta. Segna la prima apparizione delle Guardie Tsumegeri e il debutto del modello sciacallo dell'Inu Inu no Mi come potere del Frutto del Diavolo. È andato in onda nelle regioni anglofone con il titolo Hook, Lie and Sinker.