La rivincita tra Luffy e Crocodile si intensifica mentre Luffy usa l'acqua come arma contro l'uomo di sabbia, ma il round si conclude comunque con una sconfitta. In superficie, la ciurma corre contro il tempo per fermare il cannone mentre Robin spinge Re Cobra verso il Poneglyph nascosto.
In piedi sopra un Crocodile a terra, Luffy provoca il membro della Flotta dei Sette a rialzarsi e continuare a combattere, ottenendo solo risate. Il giovane pirata ha risolto il trucco per colpire un corpo di sabbia mantenendosi bagnato, ma Crocodile resta certo della vittoria, ricordando a Luffy il suo rango tra i Sette Flottari. Imperterrito, Luffy si proclama l'ottavo Flottaro, una spacconata che lascia Cobra sbalordito e che Miss All Sunday spiega a bassa voce essere il giovane che ha scortato Vivi a casa.
Crocodile contrasta ogni tentativo di bagnarlo, prosciugando persino il braccio di Luffy, finché Luffy non tracanna un intero barile e gonfia la pancia, proclamandosi Water Luffy. Spruzza l'acqua immagazzinata sul suo avversario e piazza un Gomu Gomu no Bazooka dritto nello stomaco, abbattendo di nuovo il Flottaro. Crocodile si riprende, si rivolge a Miss All Sunday chiamandola Nico Robin e scatena il Ground Secco, prosciugando l'umidità da tutta l'area del palazzo e trasformando il prato in sabbia arida.
Nella Piazza del Palazzo, Vivi avverte gli altri che un enorme cannone sparerà entro dieci minuti, uccidendo tutti nel raggio di cinque chilometri e annientando entrambi gli eserciti in un colpo solo. Zoro spinge il gruppo a dare la caccia al cannone e al suo operatore. Quando agenti dei Billions mettono Vivi alle strette sperando di scambiarla per una promozione, Sanji e Zoro li trattengono così che gli altri possano disperdersi e cercare. Robin estrae i paletti da Cobra e lo costringe a guidarla verso l'iscrizione di Pluton, mentre Tashigi e i suoi Marine tentano di bloccare il cammino e vengono rapidamente abbattuti dai poteri Hana Hana di Robin. Un Marine ricorda che due decenni prima una Robin di otto anni affondò sei navi da guerra per una taglia di 79.000.000 di Berry prima di scomparire.
L'episodio segna il debutto delle tecniche Gomu Gomu no Pistol Shotgun, Mizu Luffy e Mizu Mizu no Pistol di Luffy, Ground Secco e Ground Death di Crocodile e Treinta Fleur e Strangle di Robin. L'anime inserisce una sequenza extra che mostra la ciurma, Vivi e Pell che setacciano la città alla ricerca del cannone. Appartiene all'Arco di Arabasta ed è stato trasmesso per la prima volta in Giappone, con successive trasmissioni in inglese con il titolo Live and Let Dry.
Nell'episodio 122, Luffy ingoia un intero barile d'acqua, gonfiandosi e trasformandosi in Water Luffy, poi spruzza l'acqua accumulata su Crocodile per contrastare il suo corpo di sabbia prima di colpirlo allo stomaco con un Gomu Gomu no Bazooka.
No, anche se Luffy si bagna e colpisce Crocodile con un Gomu Gomu no Bazooka, l'Episodio 122 si conclude con Luffy nuovamente sconfitto dopo che Crocodile contrattacca usando la sua tecnica Ground Secco per prosciugare il terreno del palazzo.
Nell'episodio 122, Vivi avverte i Cappello di Paglia che un enorme cannone sta per sparare entro dieci minuti, un'esplosione che ucciderebbe tutti nel raggio di cinque chilometri e porrebbe fine alla guerra civile spazzando via entrambi gli eserciti.
Durante il loro scontro, Crocodile si rivolge a Miss All Sunday chiamandola con il suo vero nome, Nico Robin, rivelando nell'Episodio 122 che conosce già la sua vera identità.
L'episodio 122 include il ricordo di un Marine secondo cui vent'anni prima, una Nico Robin di otto anni affondò sei navi da guerra e ottenne una taglia di 79.000.000 di Berries prima di scomparire.
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