L'incubo si avvicina! La base segreta del Suna Suna Clan

Rintracciato Crocodile, Luffy trova il Warlord accanto a Cobra e a Robin gravemente ferita. Frustrato dal fatto che il ragazzo continui a rialzarsi, Crocodile resta sconcertato quando due pugni vanno a segno nonostante non ci sia acqua in gioco. Il trucco è il sangue, che Luffy mantiene bagnato sulle nocche per annullare il corpo di sabbia. In risposta il Warlord rimuove una copertura dal suo uncino, esponendo un veleno nascosto, e Cobra nota che lo scontro sta finalmente mettendo a dura prova l'avversario. Luffy continua a schivare i fendenti dell'uncino.

Altrove, Vivi capisce dove deve essere nascosto il cannone. Lei e Usopp sono ancora braccati dagli inseguitori della Baroque Works; Usopp si guadagna la fuga graffiando una lavagna con le unghie per disperderli, poi trascina Vivi al sicuro. I due eserciti e tutti coloro che si trovano nel cuore della città sono ormai a meno di due minuti dall'annientamento.

Seguendo il segnale di fumo lanciato da Usopp, Zoro si imbatte invece nella Marina di Tashigi, che deride il suo senso dell'orientamento e lo reindirizza verso il centro di Alubarna. Tashigi e un pugno di soldati si rivoltano quindi contro gli agenti che inseguono Vivi e Usopp. Nami e Chopper si ricongiungono alla coppia mentre il tempo sta per scadere. Dalla Torre dell'Orologio una donna rana nascosta abbatte Pell in volo, in seguito confermata al servizio della Baroque Works. Con Sanji e Zoro che raggiungono la torre e trenta secondi rimanenti, il quadrante si apre rivelando Mr. 7 e Miss Father's Day che ridono all'interno.

Mr. 7 e Miss Father's Day fanno la loro prima apparizione e fa il suo debutto l'attrezzatura Usopp Noise di Usopp. Un errore di animazione mostra Vivi che indossa di nuovo i suoi sandali con la zeppa dopo che erano stati distrutti e abbandonati nell'episodio precedente. Diversi flashback presentano personaggi del deserto incontrati in precedenza nel viaggio. La voce fa parte dell'Arabasta Arc ed è stata trasmessa nelle regioni anglofone con il titolo The Sweat Threat.