Ali magnifiche! Il mio nome è Pell, spirito guardiano del regno

Tashigi si fa strada tra i combattenti della Baroque Works ed esorta i suoi Marine a riconoscere senza esitazione il loro vero nemico. All'interno della torre, Mr. 7 e Miss Father's Day si vantano di aver completato l'ordine finale del capo e di aver guadagnato una promozione. Sotto, Luffy continua a scambiare colpi con Crocodile anche mentre il veleno dell'uncino penetra nella ferita alla spalla e lo intorpidisce, mentre il membro della Flotta dei Sette sogghigna che dimenticare Vivi avrebbe risparmiato al ragazzo tutta questa sofferenza.

Nami escogita un modo per lanciare Vivi verso l'alto usando l'arma meteorologica di Usopp. Vivi cavalca Chopper, appollaiato sulle spalle di Usopp, e una raffica di Cyclone Tempo li fa balzare verso Sanji, che li calcia verso Zoro. Con sette secondi rimasti, gli agenti sparano e colpiscono Zoro, che spinge Chopper e Vivi fuori dalla traiettoria così che Chopper possa scagliarla verso la torre. Con cinque secondi di anticipo taglia la miccia, solo per scoprire che il cannone stesso è una bomba a tempo che il taglio ritarda soltanto.

Crocodile rivela a Cobra quanto meticolosamente ha pianificato l'assalto, vantandosi che la posizione della bomba garantisce la devastazione e che recidere la miccia non cambia nulla. Vivi crolla frustrata mentre la promessa del membro della Flotta dei Sette che non avrebbe mai potuto salvare la sua patria sembra avverarsi. Pell arriva quindi, parlando con affetto della torre e dell'infanzia di Vivi. In un flashback riafferma il suo giuramento come protettore del regno, prende la bomba e si libra verso l'alto. Mentre la sua voce si proclama Divinità Guardiana di Arabasta, il Falco, giurato a distruggere i nemici della famiglia reale, l'ordigno detona in aria.

Mr. Love debutta in questo episodio, e le tecniche Lady Smash, usata da Mr. 7 e Miss Father's Day, e Kujakki String Slasher Runback di Vivi fanno la loro prima apparizione. I flashback includono Chaka, Koza, Kebi, Igaram e Karoo. L'episodio fa parte dell'Arco di Arabasta ed è stato trasmesso nelle regioni anglofone con il titolo The Bomb in the Bellfry.