Con la ribellione sedata e il Warlord in catene, la verità su quanto accaduto ad Arabasta emerge finalmente. Tashigi priva Crocodile del suo rango, Smoker protegge la ciurma dai rapporti ufficiali e la giovane Marine lotta per capire cosa avrebbe dovuto significare davvero la giustizia.
La rabbia del popolo si è placata, eppure inizialmente non accetta la parola di Vivi secondo cui la lunga prova è finita, convinto ancora che re Cobra abbia attaccato Nanohana. Chaka ordina all'Esercito Reale di abbassare le armi e appare Igaram, che presenta Kappa, il bambino presumibilmente ferito dai soldati in quella città. Kappa testimonia il tradimento perpetrato da Crocodile e dalla sua organizzazione e come Mr. 2 Bon Kurei si sia spacciato per il re, momento in cui la folla depone definitivamente le armi.
Per le strade Cobra trasporta un Luffy malconcio ma vivo, dicendo alla ciurma che il ragazzo ha in qualche modo trovato la forza di trascinare in superficie sia lui sia Robin e si è persino procurato un antidoto al veleno. All'arrivo dei Marine, Tashigi annuncia che i suoi uomini hanno confiscato navi della Baroque Works cariche di Dance Powder in grado di far piovere e hanno ricondotto il carico a Crocodile. Ella revoca il suo status tra i Sette Warlord e arresta l'uomo privo di sensi, mentre ogni altro agente è fuori gioco tranne Mr. 2, che fugge attraverso Alubarna.
Giù sulla costa, Smoker affronta l'accusa di Hina di aver fatto affidamento lui stesso sulla Dance Powder. Egli risponde che sapeva che il re aveva cercato di risparmiare al paese il suo uso e si è rifiutato di rovinare quel gesto, chiedendole invece di portare la nave fabbrica di pioggia e il prigioniero al Quartier Generale. Tashigi dice alla sua unità di guardare dall'altra parte mentre la ciurma si allontana di soppiatto. Quella sera a palazzo, i pirati in convalescenza riposano mentre Igaram onora il coraggio di Pell. Il giorno seguente Tashigi consegna Crocodile a Smoker, vergognandosi di aver aiutato dei pirati e incerta su dove risieda la vera giustizia; Smoker non offre conforto, dicendole solo di diventare più forte. Quando il Quartier Generale della Marina attribuisce alla coppia la cattura, concede loro promozioni e cerca di seppellire il ruolo della ciurma in tutta la vicenda, Smoker respinge furiosamente l'offerta al Governo Mondiale.
L'episodio introduce Hina e debutta la località di Tamarisk. Un errore di continuità mostra Vivi scendere dalla torre dell'orologio con sandali con zeppa che si erano rotti diversi episodi prima. Appartiene all'Arco di Arabasta ed è andato in onda nelle regioni anglofone con il titolo All the King's Men.
Un bambino di nome Kappa, presentato da Igaram, testimonia che gli agenti di Crocodile hanno inscenato l'attacco a Nanohana e che Mr. 2 Bon Kurei si è travestito da King Cobra, convincendo infine la folla a deporre le armi.
Tashigi priva Crocodile del titolo di Flottante dopo che i suoi Marine risalgono a lui seguendo le navi di Dance Powder catturate, per poi arrestare l'ex Flottante privo di sensi.
Quando il Quartier Generale attribuisce a Smoker e Tashigi il merito della cattura, offre loro delle promozioni e cerca di cancellare il ruolo degli Straw Hats negli eventi, Smoker respinge con rabbia l'offerta al Governo Mondiale.
Tutti gli agenti della Baroque Works coinvolti nel complotto di Arabasta vengono catturati tranne Mr. 2 Bon Kurei, che riesce a fuggire attraverso Alubarna.
L'episodio 127 introduce il capitano della Marina Hina e la località di Tamarisk.
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