Un episodio flashback incentrato su Zoro che racconta come lo spadaccino abbia incrociato per la prima volta Johnny e Yosaku e abbia sconfitto il bandito Dick, incorniciato dal suo ritorno al presente a bordo della Going Merry.
Esausto e al verde, un giovane Zoro entra barcollando in una taverna e, non potendo pagare, abbatte un bandito con taglia di nome Billy seduto dietro di lui per saldare il conto. Due aspiranti cacciatori, Johnny e Yosaku, protestano dicendo di aver avvistato per primi il bersaglio, ma Zoro li liquida, spiegando che riscuote taglie solo per mangiare e non è affatto un cacciatore; il suo vero obiettivo è trovare Dracule Mihawk e diventare il più grande spadaccino del mondo. Lo scambio risveglia in Johnny il ricordo della ragione d'infanzia per cui ha intrapreso quel mestiere.
I famigerati banditi di Dick assaltano il magazzino della città e il loro capo si rivela essere il fratello maggiore di Billy, infuriato quando scopre chi ha consegnato Billy alla Marina. Johnny e Yosaku si lanciano contro Dick e vengono picchiati, ispirando un ragazzino di nome Harry. Zoro, dopo aver recuperato la sua Wado Ichimonji riparata da un fabbro, prende in prestito le lame della coppia e falcia la ciurma di Dick, tracciando una distinzione tra il semplice brandire tre spade e il praticare lo Stile a Tre Spade. Un secchio d'acqua lanciato al momento giusto da Harry annulla lo sparo di Dick, permettendo a Zoro di abbattere il bandito.
Nel presente, Zoro esce dal ricordo con uno starnuto mentre echeggia il fuoco di cannone di Usopp e rifiuta l'offerta di una giacca da parte di Robin, proteggendo la sua Wado Ichimonji e insistendo di non essersi mai dato il nome di Cacciatore di Pirati. Grati per il salvataggio, Johnny e Yosaku chiedono di unirsi a lui e lui accetta. Questo chiude l'Arco Post-Alabasta e la Saga di Alabasta; un flashback molto successivo contraddirà la rappresentazione qui mostrando che la coppia originale di katane di Zoro proveniva da Shimotsuki Kouzaburou.
Zoro incontra per la prima volta Johnny e Yosaku quando abbatte un bandito con una taglia sulla testa di nome Billy per saldare il conto della taverna dopo che loro avevano già individuato il bersaglio. I due cacciatori di taglie protestano, ma Zoro li liquida spiegando che riscuote taglie solo per mangiare.
In questo flashback, Zoro spiega di non essere un cacciatore di taglie e che il suo vero obiettivo è trovare Dracule Mihawk e diventare il più grande spadaccino del mondo. Raccoglie taglie solo per sopravvivere mentre persegue questo scopo.
Zoro prende in prestito le lame di Johnny e Yosaku per farsi strada tra la ciurma di Dick dopo aver recuperato la sua Wado Ichimonji riparata. Un ragazzo di nome Harry annulla lo sparo di Dick con un secchio d'acqua lanciato al momento giusto, permettendo a Zoro di abbattere il bandito.
Grati dopo che Zoro li ha salvati dalla banda di briganti di Dick, Johnny e Yosaku gli chiedono di unirsi a lui e lui accetta. È così che la coppia si affilia a Zoro in seguito.
No, nella scena ambientata nel presente di questo episodio Zoro respinge l'idea, insistendo di non essersi mai dato da solo il nome di Pirate Hunter. Inoltre protegge la sua Wado Ichimonji e rifiuta l'offerta di una giacca da parte di Robin.
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