Log catturato! Il re dei recuperatori, Masira!

All'inizio la ciurma scambia i puntini in caduta per pioggia, finché un intero scafo in frantumi non precipita dal cielo, sfiorando la Going Merry e sollevando onde gigantesche. Una volta che l'acqua si calma, si interrogano su come una nave possa cadere dall'alto. Nami vede quindi il suo Log Pose inclinarsi verso l'alto e presume che si sia guastato, ma Robin ribatte che l'ago ha semplicemente puntato una massa di terra la cui feroce attrazione magnetica deve trovarsi da qualche parte in cielo. Spiega che una vera Sky Island è meno un lembo di terra che un intero oceano sospeso, e ricorda loro la legge più salda della Grand Line: una ciurma non deve mai diffidare del proprio Log Pose, per quanto folle possa sembrare la rotta.

Robin ricompone il teschio di un marinaio della nave caduta, riconosce i segni di un antico metodo chirurgico chiamato craterizzazione e conclude che l'uomo era morto da duecento anni, identificando la nave come la St. Briss proveniente dal South Blue. Dopo aver rischiato di annegare nel relitto che affonda, Luffy riemerge con una mappa contrassegnata Skypiea. Per raccoglierne altre, lui, Zoro e Sanji si immergono indossando i barili respiratori costruiti da Usopp, proprio mentre i Masira Pirates arrivano per impadronirsi dello scafo affondato. Il loro capitano, l'autoproclamato Re di tutti i recuperatori, ordina ai suoi uomini di recuperarlo, e Nami lo lascia tranquillamente fare piuttosto che ammettere che una squadra è già sott'acqua. Le manomissioni del trio mandano a monte il tentativo di recupero, così Masira nuota giù per indagare; Luffy disinnesca la sua collera dicendogli che sembra una scimmia, cosa che il capitano prende come un complimento. La loro piacevole chiacchierata termina nell'istante in cui un'enorme tartaruga emerge e inghiotte l'intera St. Briss.

Il Jaya Arc inizia con questo episodio, che introduce Masira e il suo attacco Saru Naguri. È stato anche il primo episodio del doppiaggio FUNimation tagliato per la televisione, adattato per allinearsi alla continuità di 4Kids così che gli spettatori di Cartoon Network non si confondessero.