Appaiono i mostri! Non scherzate con i Whitebeard Pirates!

L'enorme tartaruga emersa vicino alla Merry ha in bocca i tubi d'aria del trio in immersione, portando Robin a temere che Luffy, Sanji e Zoro siano stati inghiottiti. La bestia trascina la nave tramite quei tubi e, proprio mentre Nami si appresta a tagliarli, la luce del giorno si trasforma di colpo in notte. L'equipaggio superstizioso di Masira va nel panico per il presagio e riporta a bordo il capitano. Luffy, poi Zoro e Sanji, riemergono in superficie, e il gruppo sollecita una ritirata immediata. L'oscurità improvvisa si rivela causata da figure gigantesche che eclissano il sole, mettendo in fuga gli Straw Hats.

Dopo aver cacciato Masira dal ponte, l'equipaggio si rammarica di non aver trovato indizi durante il recupero, anche se Sanji osserva che il relitto sembrava devastato da una battaglia. Robin rivela di aver sottratto ai Masira Pirates un Eternal Pose per l'isola di Jaya, così Luffy ordina di fare rotta verso di essa, con l'avvertenza che una lunga permanenza permetterebbe al Log Pose di ricalibrarsi e farebbe perdere loro l'occasione di raggiungere il cielo. Su un'isola a forma di teschio, Mohji e Cabaji cercano invano il tesoro di Captain John. A bordo della nave di Buggy, Buggy trama di lasciare che Luffy costruisca la sua fama così da ottenere maggiore gloria sconfiggendolo in seguito. Portgas D. Ace arriva quindi, si addormenta a metà visita, e Buggy rifiuta il suggerimento di Mohji di abbatterlo, terrorizzato dalla possibile ritorsione di Whitebeard. Ace si sveglia e trasforma il ponte in una festa.

L'episodio fa parte del Jaya Arc e segna il debutto del Master, la scimmia di recupero associata alla tartaruga gigante. Porta avanti la ricerca di Skypiea e getta le basi per l'imminente scontro tra Shanks e Whitebeard attraverso la presenza di Ace sulla nave di Buggy.