Smettila di sognare! Mock Town, la città del ridicolo!

Una disputa in taverna apre l'episodio quando Roshio batte Bellamy al gioco d'azzardo, solo per sentirsi accusare di barare da Bellamy che lo schiaccia con facilità. In mare aperto, Chopper osserva gabbiani cadere morti, abbattuti da lontano dal tiratore Van Augur appostato su un tetto di Jaya. A Mock Town, Jesus Burgess stende uno sfidante e si diffonde la voce che Bellamy è stato colui che ha steso Roshio. Gli Straw Hats finalmente sbarcano e Nami si unisce a Luffy e Zoro per evitare che provochino guai che comprometterebbero la raccolta di informazioni, strappando loro la promessa di non cercare lo scontro.

Il malaticcio Doc Q offre mele alla coppia e Luffy sceglie inconsapevolmente quella innocua mentre le altre vicine esplodono. Respinti dal Tropical Hotel perché l'intera struttura è stata affittata dalla comitiva di Bellamy, il gruppo sopporta Sarquiss che lancia monete e li definisce malvestiti. In un ristorante Luffy scambia opinioni sul cibo con Blackbeard, che deride incredulo la taglia di 30.000.000 di berry di Luffy prima di andarsene. Bellamy poi offre da bere a Luffy, solo per sbattergli la testa contro il bancone. Quando Nami chiede al bar informazioni sull'isola del cielo, i clienti scoppiano a ridere e Bellamy tiene un discorso sprezzante dichiarando finita l'era dei pirati sognatori. Luffy allenta il pugno e lascia che Bellamy lo colpisca, poi dice a Zoro che non reagiranno.

Questo episodio segna il debutto di Bellamy e della sua ciurma insieme ai futuri Blackbeard Pirates, incluso lo stesso Marshall D. Teach, e introduce la località di Mock Town su Jaya. I pirati citano ancora la vecchia taglia di 30.000.000 di berry di Luffy, in seguito aumentata a 100.000.000 per aver sconfitto Crocodile. Diverse scene violente del manga sono state edulcorate, con Bellamy che prende a pugni Luffy invece di rompergli una bottiglia in testa e che si limita a calciare Roshio fuori dalla finestra anziché pugnalarlo e sparargli. Un errore di animazione trasforma brevemente la pelle di Jesus Burgess da abbronzata a bianca.