Pirati distinti! Un uomo che parla di sogni e il re della ricerca sottomarina!

Bellamy continua a tempestare di pugni Luffy e Zoro mentre la folla del bar li schernisce dicendo che i sognatori non hanno posto nella loro città. Nami freme di rabbia perché i due non reagiscono contro avversari che potrebbero facilmente schiacciare. Una volta che Bellamy si stanca di loro e li fa buttare fuori, Sarquiss cerca di reclutare Nami, che rifiuta con disprezzo di unirsi a una ciurma di deboli del genere. Mentre lei porta via Luffy, una voce grida che l'isola del cielo esiste davvero. È Blackbeard, che loda il loro autocontrollo, liquida i discorsi di Bellamy sulla nuova era come spazzatura e dice a Luffy che inseguire la vetta porterà battaglie che i soli pugni non possono vincere prima di augurargli fortuna nel raggiungere Skypiea.

Tornati alla nave gli altri chiedono perché i due siano tornati così malconci e Nami, ancora furiosa, sbotta che non le importa più dell'isola del cielo dopo che l'intero bar l'ha derisa. Robin consegna a Luffy una mappa, notando che proviene da un uomo emarginato per aver parlato dei suoi sogni. Sulla strada per trovarlo la ciurma incontra Shoujou, che si vanta di attendere un invito tra i Sette Warlords ora che Crocodile è stato rimosso, poi esige un pedaggio per attraversare le sue acque. Quando Usopp collega la richiesta a Masira e Luffy ammette di aver malmenato suo fratello, Shoujou esplode e scatena il suo Havoc Sonar, distruggendo la propria nave insieme alla Merry mentre gli Straw Hats fuggono oltre la portata della sua voce.

L'episodio fa parte dell'Arco di Jaya e segna il debutto di Shoujou con le sue tecniche Search Sonar e Havoc Sonar. In un filo narrativo separato, un avventore di Mock Town menziona una donna appariscente che chiede di Mont Blanc Cricket, spingendo Bellamy a cercare l'uomo che si dice abbia trovato nuovo oro. La messa in onda su Cartoon Network ha rimosso tutto il sangue dalla rissa al bar.