I sogni non si avverano?! Bellamy contro l'Alleanza Saruyama

L'equipaggio sta ancora inseguendo il South Bird, che continua a rivoltare le creature della foresta contro di loro. A casa di Cricket, la banda di Bellamy arriva per l'oro e Sarquiss e gli altri cadono rapidamente contro l'Alleanza Saruyama finché Bellamy non interviene di persona. Usando il suo Bane Bane no Mi, sopraffà Cricket, Shoujou e Masira, porta via l'oro e lascia che la sua ciurma infierisca ulteriormente sull'alleanza. Mentre se ne va, Bellamy predica che i sogni non si avverano mai nella nuova era e Cricket ribatte che un codardo che non vuole affrontare l'ignoto non ha alcun titolo per fargli la predica sui pirati.

Chopper interpreta il South Bird che li schernisce prima che Robin lo catturi con il suo Hana Hana no Mi. Tornati alla casa, i Cappello di Paglia trovano i loro alleati malconci e la Going Merry danneggiata, e Nami rivela che l'oro è sparito. Cricket minimizza, anche se Usopp protesta che l'uomo ha passato un decennio a rovinarsi il corpo immergendosi per recuperarlo. Quando Zoro nota il marchio di Bellamy inciso sullo scafo della Merry, Luffy decide di inseguirlo da solo, respingendo l'offerta di aiuto di Zoro e l'avvertimento di Nami che restano solo tre ore prima di dover salpare, promettendo di tornare entro l'alba. Nel frattempo un avventore ubriaco raccoglie una pila di manifesti di taglie caduti ed è sbalordito nello scoprire che le taglie di Luffy e Zoro superano di gran lunga quella di Bellamy, mentre Luffy irrompe a Mock Town urlando il nome di Bellamy.

Parte dell'Arco di Jaya, questo episodio segna il debutto del Bane Bane no Mi e dell'ubriacone Jobo, oltre alle tecniche Saru Lunge, Spring Snipe e Big Chop.